Editar un presupuesto que ya se envió

Un presupuesto enviado todavía se edita en el mismo lugar — el enlace que tiene el cliente muestra la nueva versión, y Enviar de nuevo manda una copia actualizada — hasta que el cliente acepta o rechaza.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Un presupuesto no queda congelado en el momento en que sale. Mientras el cliente no responda, un presupuesto enviado se edita exactamente como un borrador: el mismo generador, las mismas líneas, el mismo botón Guardar cambios. Lo que cambia es lo que ve el cliente — el enlace en su bandeja abre el presupuesto en vivo, así que una edición le resulta visible en cuanto usted la guarda, vuelva a enviar el correo o no.

Una vez que el cliente aceptó o rechazó, las líneas se bloquean. Este artículo cubre ambos estados, y lo que hace Enviar de nuevo.

Visión general

Abra el presupuesto y presione Editar. Se abre el mismo generador con el que lo redactó, en modo edición, con las líneas guardadas ya en su lugar. Las líneas guardadas se editan como líneas — no se recalculan desde su lista de tarifas, así que un presupuesto enviado el mes pasado conserva los precios del mes pasado aunque usted haya subido una tarifa desde entonces.

El estado del presupuesto sigue siendo Enviada después de una edición. FieldQuo no crea una segunda versión de un presupuesto: una edición reemplaza lo que había, y el enlace de aprobación que el cliente ya tiene muestra el reemplazo. (Las facturas son distintas — una factura editada conserva una copia de lo que se envió. Vea Editar una factura después de enviarla.)

Cómo editar un presupuesto enviado

Abra el presupuesto desde Cotizaciones y presione Editar.
Cambie las líneas, el descuento, el impuesto, la fecha Válida hasta, las notas o el texto Qué sigue.
Presione Guardar cambios. El presupuesto conserva su estado Enviada y su enlace del cliente.
Si el cliente debe enterarse, vuelva al presupuesto y presione Enviar de nuevo — el correo lleva un PDF recién generado con las líneas actuales.

El generador de presupuestos — Editar abre esta misma pantalla con las líneas del presupuesto ya completadas.

Enviar de nuevo reinicia el reloj. Registra una nueva fecha de envío, así que la antigüedad que muestra la lista de cotizaciones y la espera antes de cualquier regla de seguimiento Cotización enviada, sin respuesta vuelven a contar desde ese momento.

Qué se bloquea, y cuándo

Estado del presupuesto	Líneas	Notas, vencimiento, qué sigue
Borrador o Enviada	Editables	Editables
Aprobada	Bloqueadas — el generador muestra las líneas en solo lectura y una advertencia de que el cliente aceptó cifras distintas	Editables
Rechazada	Bloqueadas	Editables

En un presupuesto ya decidido, el generador lo dice con claridad: el cliente ya decidió sobre este presupuesto, así que sus líneas no pueden cambiarse; las notas, el vencimiento y el texto de qué sigue se siguen guardando. El servidor rechaza un cambio de líneas en un presupuesto decidido aunque una pantalla desactualizada intente enviarlo.

Editar los montos de un presupuesto Aprobada no deshace la aprobación. El generador le advierte: cambiar el precio ahora significa que el cliente aceptó cifras distintas a las registradas. Si algo importante cambia después de la aceptación, el camino honesto es un presupuesto nuevo o una factura corregida, no una edición silenciosa.

Cuando dos personas editan el mismo presupuesto

El generador recuerda qué versión abrió. Si un colega guardó el presupuesto mientras su pantalla estaba abierta, su guardado queda retenido y un aviso se lo dice — nada de lo que escribió se pierde, y nada se sobrescribe a espaldas de nadie. Puede abrir la versión más reciente, o guardar la suya encima a propósito.

Quién puede editar

Cualquiera cuya cuadrícula de acceso tenga Cotizaciones en View, create, and edit o superior: los perfiles Estimador, Despachador y Gerente, y todo propietario y administrador. La cuadrilla no tiene ningún acceso a los presupuestos. Reasignar un presupuesto a otra persona es un permiso aparte, que tienen el Despachador, el Gerente, el propietario y el administrador.

Preguntas frecuentes

¿El cliente ve mi edición si no presiono Enviar de nuevo?

Sí, si abre su enlace — muestra el presupuesto en vivo. Enviar de nuevo sirve para ponerle delante un PDF actualizado y un correo nuevo.

¿Puedo recuperar la versión anterior?

No. Un presupuesto se edita en el mismo lugar y FieldQuo no guarda ninguna copia anterior. Si necesita constancia de lo que se envió, descargue el PDF antes de editar.

¿Por qué falta el botón Enviar en este presupuesto?

Solo aparece mientras el presupuesto está en Borrador o Enviada. En un presupuesto Aprobada el siguiente paso es la factura; en uno registrado como trabajo pasado nunca se envía nada.

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