Fotos en un presupuesto

Resumen

La tarjeta del generador se titula Fotos y videos del cliente, con Agregar fotos o un video y la indicación Imágenes de la visita al sitio. Se quedan en el presupuesto y pasan a la factura. El mismo conjunto se muestra en la página del presupuesto en la oficina, y en la factura creada a partir del presupuesto.

De dónde vienen las fotos

• La consulta. Las fotos, el video corto o el plano PDF que el propietario adjuntó en su formulario de presupuesto, el diseñador de cocinas, un embudo o una estimación instantánea están en el prospecto, y Convertir en presupuesto los traslada al presupuesto.
• Un borrador de llamada. Un presupuesto redactado a partir de una llamada a la recepcionista no tiene archivos hasta que usted añade alguno.
• La visita al sitio. Usted los añade en el generador, en un presupuesto nuevo o en uno guardado.
• La factura. Una factura creada a partir del presupuesto hereda el conjunto; una factura escrita desde cero tiene su propio cargador.

Cómo añadir fotos

1. Abra el presupuesto en el generador: Nueva cotización, o Editar en un presupuesto guardado.
2. Baje hasta Fotos y videos del cliente y pulse Agregar fotos o un video.
3. Elija fotos, un video o un PDF desde su teléfono o computadora. Cada archivo se carga de inmediato y aparece como miniatura; la cruz de una miniatura la quita.
4. Guarde el presupuesto. Los archivos se almacenan con él.

Límites

Dónde aparecen

Los archivos de un presupuesto se leen de su lado, no del cliente:

• La página del presupuesto en la oficina y el generador, como miniaturas que se abren a tamaño completo.
• La factura creada a partir del presupuesto, bajo el mismo título.
• La revisión de IA lee las fotos junto con el presupuesto y puede decirle qué muestran que las líneas pasaron por alto; la lectura profunda de fotos, de pago, va más lejos. Vea La revisión de presupuestos por IA y La lectura profunda de fotos por IA.
• Las comprobaciones de completitud de la revisión señalan «No photos» en un presupuesto sin imagen del trabajo: opcional, pero lo distingue de quien cotizó por teléfono.

Preguntas frecuentes