Tipos de presupuesto y mediciones

Configuración → Servicios y precios: los tipos de presupuesto que activa, las cuatro formas en que un tipo pone precio — medición, cuadrícula de unidades, paquetes o preguntas — la lista de tarifas detrás de cada uno, y los tipos personalizados.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Un tipo de presupuesto es lo que representa una tarjeta de servicio en el generador: una clase de trabajo, las preguntas que hace y la lista de tarifas de la que toma precios. Configuración → Servicios y precios es donde usted activa y desactiva tipos, fija las tarifas y escribe lo que el presupuesto dice de cada uno. Las tarjetas de Nueva cotización son exactamente los tipos que están activos aquí.

Algunos tipos ponen precio desde una medición: un formulario estructurado que mide el trabajo y escribe las líneas por usted. Otros ponen precio por unidad, desde un menú de paquetes, o desde un breve conjunto de preguntas y una tarifa fija.

Resumen

La pantalla dice Servicios y precios — Activa los tipos de presupuesto que ofreces y define tu tarifa predeterminada para cada uno. Son los que aparecen cuando creas un nuevo presupuesto. Aún puedes ajustar los precios en cada presupuesto. Lista los tipos de los sectores que eligió al registrarse; + Mostrar servicios de otros oficios abre todo el catálogo, unos setenta.

Las tarifas nunca salen de esta pantalla. El formulario público de presupuesto ofrece sus servicios activados y sus preguntas, nunca un precio; esa regla es fija.

Qué hay en la pantalla

Una tarjeta por tipo de presupuesto:

Una casilla: marcada, el tipo tiene una tarjeta en el generador y aparece en su formulario público de presupuesto.
Se cobra por — etiquetas que nombran por qué cobra el tipo («3-tab asphalt shingles (square)», «Per door», «Vinyl siding (sqft of wall)»). Un tipo cotizado a partir de la factura de un proveedor no tiene base por unidad y no muestra ninguna.
«Rate card» — una cuadrícula plegable con sus tarifas para el alcance principal, con «Reset to defaults». Una etiqueta «customised» aparece cuando alguna tarifa es suya y no la predeterminada.
Lo que dice el presupuesto — el texto que el cliente lee para ese oficio: En qué consiste este servicio, Qué incluye, Cómo se desarrolla el trabajo. Deje un campo vacío para seguir heredando el texto predeterminado de FieldQuo.
Los propietarios pueden obtener un precio instantáneo para esto o Hay una cotización instantánea disponible para esto — configúrala — la estimación instantánea del oficio, con enlace a Configuración → Cotizaciones instantáneas.
Para un tipo sin lista de tarifas: un cuadro Tarifa y una unidad, más Agregar artículos estándar a Productos y servicios cuando el oficio trae un conjunto estándar de extras.

Las cuatro formas en que un tipo pone precio

Cómo pone precio	Qué tipos	Qué llena usted en el presupuesto
Medición — un formulario medido que escribe las líneas	Pintura interior y exterior, pisos, escaleras, cubiertas de cocina, techos, revestimiento, canaletas, aislamiento, pavimento, sellado de entradas, puertas de garaje, retiro de nieve, inspección de vivienda	Áreas, superficies, cuadros, pies lineales, los elementos del trabajo. Cada uno se convierte en una línea con su medida en la descripción, con precio de la lista de tarifas.
Cuadrícula de unidades — por puerta, por frente de cajón, con complejidad	Repintado de gabinetes, recubrimiento de gabinetes	Cantidades y el material de las puertas; la complejidad elegida en el presupuesto mueve la tarifa.
Paquetes — un menú de opciones	Retiro de desechos (Load Size), detallado de autos, limpieza de chimeneas	Un paquete; su precio es la línea.
Preguntas y una tarifa — los campos de admisión y una tarifa fija o por unidad	Todos los demás tipos, y cada tipo personalizado	Las preguntas del tipo, luego líneas que añade a mano o desde la lista de precios.

Dieciséis oficios traen una lista de tarifas completa; el resto tiene una sola Tarifa por unidad. Sea cual sea el método, el resultado es el mismo tipo de línea — una descripción y un monto — y la página, el correo y el PDF del cliente solo leen eso. Las tasas de producción, las fórmulas y las tarifas de venta se quedan de su lado.

Cómo activar un tipo y fijar sus tarifas

Abra Configuración → Servicios y precios. Use Buscar servicios o + Mostrar servicios de otros oficios para encontrar el tipo.
Marque su casilla.
Abra «Rate card» y escriba sus tarifas sobre las predeterminadas. Cada oficio viene con los valores predeterminados de FieldQuo para que una empresa nueva pueda cotizar el primer día; una tarifa que usted escribe gana sobre la predeterminada desde entonces.
Abra Lo que dice el presupuesto si quiere su propio texto para qué es el servicio, qué incluye y cómo se desarrolla el trabajo.
Pulse Guardar configuración. La tarjeta aparece en Nueva cotización y el servicio en su formulario público de presupuesto.

Cambiar una tarifa cambia solo los presupuestos futuros. Un presupuesto guardado conserva los precios con los que se escribió: sus líneas se congelaron al guardar para que la copia de un cliente nunca cambie de precio bajo sus pies.

Tipos de presupuesto personalizados

Para un trabajo que ningún tipo integrado describe, Agregar tipo de presupuesto personalizado crea el suyo. Dice: Ponle un nombre y luego elige qué campos debe pedir en un presupuesto — elegidos entre los campos que ya se usan en los demás tipos de presupuesto de FieldQuo, para que funcione igual en el generador de presupuestos de inmediato.

Pulse Agregar tipo de presupuesto personalizado y escriba un nombre, por ejemplo Organización de clósets.
Marque los campos que debe pedir — busque en la biblioteca con Buscar campos… — o no marque ninguno: No seleccionar ningún campo también está bien — se comportará como un artículo de tarifa fija, sin formulario adicional.
Pulse Crear tipo de presupuesto. Aparece en la lista con una insignia Personalizado, un cuadro Tarifa y una unidad.
Márquelo y pulse Guardar configuración.

Un tipo personalizado puede llevar su propio texto en Lo que dice el presupuesto y sus propios artículos de la lista de precios, exactamente como uno integrado.

Lo que dice el presupuesto

Bajo cada tipo activado, Lo que dice el presupuesto guarda los tres párrafos que el cliente lee sobre ese oficio, en el idioma en que está escrito el presupuesto:

En qué consiste este servicio — un párrafo que describe el alcance.
Qué incluye — una lista de líneas, con un botón para añadir y otro para quitar una línea.
Cómo se desarrolla el trabajo — pasos con nombre, un cronograma y una frase cada uno, con un botón para añadir y otro para quitar un paso.

Quién puede verlo

La fila se muestra a los miembros con el interruptor See prices: Estimator y superiores. Guardar la configuración y crear un tipo personalizado son acciones del propietario y los administradores; cualquier otro recibe «Only owners/admins can change settings» del servidor.

Desactivar un tipo lo quita del generador y de su formulario público de presupuesto de una vez. Los presupuestos ya escritos con él no se tocan.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que llenar toda la lista de tarifas?

No. Cada campo tiene un valor predeterminado, y solo cambian los que usted sobrescribe. La etiqueta customised le dice qué listas llevan sus propios números.

¿Un cliente puede ver mis tarifas?

Nunca. El formulario público devuelve solo servicios y preguntas; la medición, la fórmula y la lista de tarifas no se envían a ninguna página del cliente.

¿Cuál es la diferencia entre la lista de tarifas y Productos y servicios?

La lista de tarifas pone precio al alcance principal de un oficio — por puerta, por cuadro, por pie — y escribe las líneas base. Productos y servicios guarda los extras puntuales que usted suelta en cualquier presupuesto. Vea Líneas desde su lista de precios.

¿Por qué mi oficio no tiene lista de tarifas?

Solo dieciséis oficios traen una lista completa. Los demás toman aquí una sola Tarifa por unidad y ponen precio a sus líneas a mano o desde la lista de precios.

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