FieldQuo

La alerta de cotización grande

Un correo a cada propietario y administrador cuando alguien del equipo crea un presupuesto por encima de un monto que usted fija — revisado una vez al día, desde Configuración → Notificaciones.

Un propietario que no redacta cada presupuesto quiere saber cuándo sale uno grande. La tarjeta Cotización grande creada en Configuración → Notificaciones es eso: un umbral, un interruptor, y un correo a los propietarios y administradores por cada presupuesto creado por encima.

Visión general

Configuración → Notificaciones define cuándo FieldQuo debe enviarle un correo sobre algo que ocurre en su cuenta: Cotización grande creada con su umbral, Factura pagada, los recordatorios de citas y las notificaciones del navegador. Este artículo trata de la primera tarjeta.

Configuración → Notificaciones — Cotización grande creada con su interruptor y su umbral, y luego Factura pagada y los recordatorios.
Configuración → Notificaciones — Cotización grande creada con su interruptor y su umbral, y luego Factura pagada y los recordatorios.

Cómo configurarla

  1. Abra Configuración → Notificaciones.
  2. En Cotización grande creada, marque Enviar esta alerta y escriba el monto en Avisarme por encima de.
  3. Presione Guardar. Mientras no haya un umbral guardado, la tarjeta dice que aún no está configurado — no se envía ninguna alerta.

La tarjeta lo dice sin rodeos: esto se ejecuta en un horario diario en lugar del instante en que se guarda un presupuesto, así que espere el correo dentro de un día.

Qué hace

  • Una vez al día, FieldQuo busca los presupuestos creados en el último día cuyo total es igual o mayor que su umbral.
  • Por cada uno, cada miembro activo con rol de propietario o administrador recibe un correo a nombre de la empresa, nombrando al cliente, el monto y su umbral. Los Gerentes y Despachadores no reciben correo.
  • Los presupuestos registrados como trabajos pasados se omiten — un trabajo escrito hoy con un total de 2024 es contabilidad, no un presupuesto grande que acaba de llegar.
  • Desmarcar Enviar esta alerta conserva el umbral y detiene los correos; nada más cambia.

No existe un registro por presupuesto de haber alertado: la ventana diaria es lo que evita las repeticiones, y un presupuesto se reporta una vez, en la revisión posterior a su creación.

Quién puede verla

Configuración → Notificaciones es solo para propietarios y administradores — también son las únicas personas a las que la alerta envía correo. El correo está redactado en inglés.

Preguntas frecuentes

¿Se dispara con una edición que lleva un presupuesto por encima del umbral?

No. Mira cuándo se creó el presupuesto, no cuándo se cambió por última vez.

¿Puedo enviarla a un estimador o a un gerente?

Hoy no. Los destinatarios están fijados a los roles de propietario y administrador.

¿El monto es antes o después de impuestos?

Compara el total del presupuesto — la cifra al pie del presupuesto, impuestos incluidos cuando aplica el impuesto.

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