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Alcance del trabajo y condiciones de pago en cada presupuesto

Dos casillas en Configuración → Configuración de la empresa: un alcance del trabajo por defecto copiado en cada presupuesto nuevo y editable allí, y condiciones de pago impresas en cada presupuesto y factura — con plantillas por oficio para empezar y espacios entre corchetes que usted debe completar.

Un presupuesto que dice qué va a pasar — hasta dónde llega la excavación, quién se lleva la superficie vieja, cuánto cuesta un cambio — se lee como el de alguien que ya hizo el trabajo antes. La tarjeta Alcance del trabajo y condiciones en Configuración → Configuración de la empresa es donde usted lo escribe una vez. Cada presupuesto nuevo parte de ahí, y las condiciones de pago se adhieren a cada documento que envía.

Visión general

La tarjeta tiene dos campos. Alcance del trabajo por defecto se copia en cada presupuesto nuevo como su texto Qué sigue — editable en el presupuesto mismo, impreso en el documento después de los pasos del trabajo. Condiciones de pago es texto libre como «50% de depósito, saldo al terminar» o «Neto 30», impreso como sección de pago en presupuestos y facturas; cuando el texto describe un calendario, el documento lo presenta como tarjetas con los porcentajes en grande, y de lo contrario imprime su frase tal como está.

Configuración → Configuración de la empresa — la tarjeta Alcance del trabajo y condiciones arriba, y luego el calendario de pagos y los datos de la empresa.
Configuración → Configuración de la empresa — la tarjeta Alcance del trabajo y condiciones arriba, y luego el calendario de pagos y los datos de la empresa.

Cómo configurarlos

  1. Abra Configuración → Configuración de la empresa y busque Alcance del trabajo y condiciones.
  2. Bajo Empieza desde una plantilla de oficio:, presione Añadir las condiciones de … de su oficio — adoquinado y pavimento, sellado de entradas o retiro de nieve — o escriba el suyo en Alcance del trabajo por defecto. La plantilla se inserta como texto que luego edita; presionar el botón otra vez la quita.
  3. Reemplace cada valor entre [corchetes]. La tarjeta cuenta lo que queda por decidir y advierte que se imprimirá en el presupuesto exactamente como aparece.
  4. Escriba sus Condiciones de pago, y presione Actualizar ajustes.

Una plantilla sin editar se ve visiblemente incompleta a propósito. El plazo de garantía, el reparto del depósito, el tiempo de entrega y el cargo por cambios son suyos; una garantía por defecto es una cláusula contractual, no un detalle amable, así que FieldQuo los deja en blanco en lugar de afirmar uno por usted.

Qué cambia cada campo

CampoAdónde vaSi está vacío
Alcance del trabajo por defectoLa casilla Qué sigue de cada presupuesto nuevo, y luego la página del presupuesto y el PDFLos presupuestos no llevan ningún alcance por defecto; la casilla de cada presupuesto empieza vacía
Condiciones de pagoLa sección de pago de cada presupuesto y factura, como tarjetas cuando se puede leer un calendarioLa sección de pago no aparece en los documentos

Cambiar el valor por defecto no reescribe los presupuestos que ya existen — cada presupuesto conserva su propio texto, que puede editar en el generador bajo Qué sigue.

Si su empresa usa el Calendario de pagos estructurado de la misma pantalla, el texto de condiciones de pago se genera a partir de ese calendario para que el documento siempre coincida con lo que realmente se factura, y la casilla pasa a solo lectura. Desactive el calendario para volver a escribir las condiciones a mano. Vea Depósitos y calendarios de pago.

Quién puede verlo y cambiarlo

Configuración → Configuración de la empresa es para propietarios, administradores, Gerentes y Despachadores. La misma tarjeta tiene además una vista de solo lectura para quien puede abrir la página pero no cambiarla — un estimador al que le preguntan por las condiciones en una puerta puede leer lo que dicen sus propios documentos, y se le indica pedirle a un propietario o administrador que complete los corchetes pendientes.

Preguntas frecuentes

¿El alcance del trabajo se traduce?

No. Se imprime en el idioma en que lo escribió, en documentos de cualquier idioma. Una empresa que cotiza en dos idiomas mantiene dos versiones editando la casilla en cada presupuesto.

¿Qué plantillas existen?

Adoquinado y pavimento, sellado de entradas y retiro de nieve. Los demás oficios escriben la suya — el texto de lo incluido por servicio está en Configuración → Servicios y precios.

¿El cliente puede ver los corchetes?

Sí, si los deja — se imprimen exactamente como aparecen. Por eso la tarjeta los cuenta.

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