La lista de cotizaciones

Cada presupuesto que ha escrito su empresa, con etiquetas de estado que filtran, un cuadro de búsqueda, y los presupuestos que esperan respuesta de un cliente subidos al inicio.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Cotizaciones es la lista de todos los presupuestos — borrador, enviado, aprobado o rechazado — con una etiqueta por estado que filtra la lista, un cuadro de búsqueda, y algo que ninguna lista plana hace: los presupuestos enviados que nunca tuvieron respuesta suben al inicio bajo el encabezado Cotización enviada, sin respuesta, los más antiguos primero, con su fecha de vencimiento al lado.

Resumen

La pantalla dice Cotizaciones — Gestiona las cotizaciones de clientes. El botón Nueva cotización abre el generador; vea Armar un presupuesto. Cada fila abre la página del presupuesto, donde viven el envío, la edición, la revisión de IA y la decisión del cliente — y Duplicar, que parte de un presupuesto ya escrito para hacer un borrador nuevo.

Qué hay en la pantalla

De arriba abajo:

Nueva cotización, arriba a la derecha, que solo ven los miembros que pueden crear presupuestos.
Cinco etiquetas con conteos — Todos, Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada. Pulsar una muestra las filas detrás del número. Los conteos son de presupuestos cuyo estado es ese ahora mismo, así que Enviada baja en uno en el momento en que un cliente acepta.
Buscar cotizaciones... — coincide con el número de presupuesto y el nombre del cliente.
El grupo Cotización enviada, sin respuesta, cuando el filtro está en Todos y al menos un presupuesto espera: esas filas primero, el envío más antiguo al inicio.
Todo lo demás en el orden en que se creó, lo más nuevo primero: lo que acaba de escribir es lo que está buscando.
Un panel de primer uso, Aún no hay cotizaciones. con Crea tu primera cotización, cuando la empresa nunca ha escrito uno; Ninguna cotización coincide con tu búsqueda. cuando un filtro o una búsqueda reduce la lista a nada.

Cotizaciones — las cinco etiquetas de estado con sus conteos, el cuadro de búsqueda, y un presupuesto enviado subido al inicio bajo «Cotización enviada, sin respuesta».

Por qué las filas van en ese orden

Un presupuesto enviado hace doce días y otro enviado hace treinta y uno se veían idénticos, y el segundo vence mañana. La lista ahora separa las filas que alguien tiene que perseguir de todo lo demás:

Por perseguir — estado Enviada. Ordenadas por fecha de envío, la más antigua primero, porque el cliente que lleva más tiempo esperando es el que más probablemente lo olvidó. Un presupuesto enviado cuyo vencimiento cae en 3 días, o ya pasó, lleva una barra de acento en su borde izquierdo.
El resto — todo lo que no está enviado, lo más nuevo primero.
Un presupuesto marcado como enviado a mano — un precio acordado por teléfono, un documento importado — no tiene fecha de envío, así que la fila no muestra antigüedad en vez de inventar una a partir del día en que se creó.

El énfasis de 3 días es solo visual. Nada se envía ni se decide a partir de él; el correo de seguimiento automático tiene su propio retraso en Configuración → Seguimientos; vea Presupuestos enviados sin respuesta.

Qué dice cada fila

En la fila	Significado
Q-1044 y una etiqueta de estado	El número y el estado actual: Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, o Vencida en un presupuesto enviado cuya fecha pasó.
Requiere revisión	Una estimación instantánea que el propietario tasó por su cuenta, todavía por confirmar por una persona en Revisiones de presupuesto antes de poder enviarse. Vea Revisiones de estimaciones.
Aprobada — lista para enviar	Una estimación instantánea que una persona confirmó; ahora es un borrador normal.
El nombre del cliente	Para quién es.
hoy, ayer, hace 4 días	La antigüedad: desde la fecha de envío en un presupuesto enviado, desde la creación en los demás.
Válida hasta 2026-10-10 o Vencida 2026-09-01	El vencimiento propio del presupuesto, en los enviados. Un presupuesto sin vencimiento no muestra ninguno. Vea Cuánto tiempo sigue válido un presupuesto.

Quién puede verlo

La lista exige al menos View only en Quotes; Nueva cotización exige View, create, and edit. Crew no tiene acceso a presupuestos y no ve la fila. Estimator y Dispatcher pueden ver, crear y editar; Manager, Administrator y el propietario también pueden eliminar. Un miembro sin el interruptor See prices ve las filas con los montos ocultos.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el conteo de Enviada difiere de «Cotizaciones enviadas este mes» en el panel principal?

Esta etiqueta cuenta los presupuestos cuyo estado es Enviada ahora mismo. El panel principal cuenta cada presupuesto enviado en el mes, incluidos los que desde entonces se aceptaron o rechazaron.

¿Dónde está el seguimiento?

El grupo Cotización enviada, sin respuesta es la fila. El correo de recordatorio en sí es una automatización en Configuración → Seguimientos, y la página de cada presupuesto muestra lo que se envió.

¿Puedo ordenar por monto o por cliente?

No en esta pantalla. Use el cuadro de búsqueda para un cliente; el orden está fijo en lo que hay que perseguir primero y luego lo más nuevo.

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