FieldQuo

Solo en FieldQuo

El formulario de autopresupuesto

Un formulario público de tres pasos donde el propietario elige un servicio, da cifras aproximadas, fotos o un plano en PDF, y sus datos de contacto — llega como un prospecto calificado, sin que se le muestre un precio a nadie.

El formulario de autopresupuesto es el enlace Solicitar una cotización en Configuración → Comparte tus enlaces. Muestra solo los servicios que usted activó, pide las pocas cifras que le dicen el tamaño del trabajo, y nunca muestra un precio. Lo que sale es un prospecto en su tablero de prospectos con todo lo que escribió el propietario, listo para convertirse en un presupuesto que usted mismo cotiza.

Visión general

El formulario tiene tres pasos, en el orden que un desconocido en un teléfono tolerará: ¿En qué podemos ayudarle? (uno de sus servicios activados), un paso de detalles con a lo sumo las tres primeras preguntas numéricas o de opción de ese servicio más ¿Cuándo espera empezar? y ¿Presupuesto aproximado?, y ¿Adónde se lo enviamos? — nombre, correo o teléfono, la dirección del trabajo, y la posibilidad de agregar fotos, un video o un plano en PDF.

Se muestra en el idioma del propietario, lleva su logotipo y su color de marca, y no dice nada de FieldQuo. Una empresa que activó más de un idioma de envío muestra un selector de idioma; el idioma que elija es el idioma en que se crea el prospecto — y el presupuesto en que se convierta.

Solo en FieldQuo. Un formulario público que deja al cliente describir y fotografiar su propio trabajo, ofreciendo solo los servicios que usted vende y nunca un precio, no aparece en la página de precios de Jobber, Housecall Pro, Projul, QuoteIQ ni ServiceTitan en ningún nivel.

Cómo compartirlo

  1. Abra Configuración → Comparte tus enlaces.
  2. En la tarjeta Solicitar una cotización, presione Copiar para el enlace, Abrir para probarlo, o Insértalo en tu sitio web en su lugar para el código de inserción.
  3. Ponga el enlace donde ya está — su sitio web, su ficha de Google, su página de Facebook, su firma de correo o el costado de la camioneta.
Configuración → Comparte tus enlaces — la tarjeta Solicitar una cotización con su enlace y su código de inserción.
Configuración → Comparte tus enlaces — la tarjeta Solicitar una cotización con su enlace y su código de inserción.

El formulario solo ofrece los servicios que usted activó en Configuración → Servicios y precios. Desactive un servicio allí y desaparece del formulario; no hay nada que configurar en el formulario mismo.

Qué llega de su lado

  • Un prospecto en Prospectos con el origen self_quote, calificado Caliente, Templado o Frío según el presupuesto, el plazo y los detalles dados — vea Calificación de prospectos.
  • Las respuestas del propietario, conservadas tal como se escribieron, más un resumen legible; las fotos, el video o el plano en PDF adjuntos al prospecto.
  • Un correo de confirmación al propietario, a nombre de usted y en su idioma, repitiendo lo que pidió y ofreciendo una visita si su página de reservas está configurada. No lleva ninguna cifra.
  • Su número de teléfono, si lo dio, registrado con consentimiento para que el recepcionista pueda devolverle la llamada.
Prospectos — donde llega una solicitud de autopresupuesto, con su calificación y las propias palabras del propietario.
Prospectos — donde llega una solicitud de autopresupuesto, con su calificación y las propias palabras del propietario.

Presione Convertir en presupuesto en el prospecto y se abre un borrador con el cliente, el servicio, las fotos y las respuestas ya en su lugar y un total en cero — nadie lo ha cotizado todavía, y una cifra que el propietario pudiera ver sin que usted la haya aceptado es exactamente lo que este formulario existe para evitar. Vea Convertir un prospecto en presupuesto.

Quién ve los prospectos

Cualquiera con Solicitudes en View only o superior ve el tablero de prospectos; convertir un prospecto requiere Cotizaciones en View, create, and edit. Comparte tus enlaces es una pantalla de configuración para propietarios, administradores, Gerentes y Despachadores.

Preguntas frecuentes

¿El propietario ve alguna vez un precio en este formulario?

No — ni en el formulario, ni en la confirmación. La estimación instantánea es la superficie que muestra un rango; esta, a propósito, no lo hace.

¿Puedo agregar mis propias preguntas?

Las preguntas son los tres primeros campos numéricos o de opción del servicio, tal como se definen en Configuración → Servicios y precios. Los tipos de presupuesto personalizados traen sus propios campos.

¿Qué ve el propietario después de enviar?

Una página de confirmación en su idioma con una referencia, los siguientes pasos, y un botón Reservar una visita cuando la reserva está disponible. Vea El formulario de autopresupuesto, como lo ve el cliente.

¿Le resultó útil?

Artículos relacionados