Extras opcionales que el cliente puede aceptar

Resumen

Los extras se administran en el panel Review & optional extras de la página de edición, bajo Offered at the bottom of the quote (este panel se muestra en inglés por ahora). Cada fila tiene una descripción, un precio, una razón de una línea y una casilla Taxable. Se guardan con su propio botón Save extras, aparte del presupuesto — el panel muestra Unsaved hasta que usted lo pulsa.

De dónde sale un extra

• Sugerido por su historial. Después de una revisión del presupuesto con IA, el panel lista You often sell these alongside this work — servicios que aparecieron junto a los de este presupuesto en sus propios presupuestos pasados, con qué frecuencia y cuánto suele cobrar. Pulse Add para convertir uno en fila. Un servicio sin historial de precio llega con el precio vacío en lugar de uno inventado.
• Agregado a mano. Add one abre una fila en blanco. Escriba el extra, el precio y, de preferencia, una frase sobre por qué vale la pena — esa frase es lo que lee el cliente.
• Marcado como opcional en un levantamiento. En el levantamiento de pintura, un área o un sustrato puede marcarse como opcional; sale del alcance con precio y reaparece aquí como una fila valorada con su propia tarifa. Esas filas se reconstruyen desde el levantamiento cada vez que se guarda el presupuesto, así que se muestran de solo lectura — cambie la habitación, no la fila.

Cómo ofrecer extras en un presupuesto

1. Guarde el presupuesto — los extras necesitan un presupuesto que exista. Ábralo y pulse Editar.
2. En Review & optional extras, pulse Review this quote si quiere sugerencias basadas en el historial, o Add one para escribir los suyos.
3. Dé a cada fila una descripción y un precio mayor que cero. El guardado rechaza un extra sin precio nombrándolo: «Give every optional extra a price before saving».
4. Desmarque Taxable solo en un extra que de verdad no lleve impuesto; todo lo demás se grava como el resto del trabajo.
5. Pulse Save extras y luego envíe el presupuesto como siempre.

Qué ve el cliente, y qué le dicen a usted

En la página de aprobación cada extra es una casilla con su descripción, su razón y su precio. Marcar una mueve el total en la página; aprobar envía solo los identificadores de las casillas marcadas, y el servidor recalcula subtotal, impuesto y total a partir de los precios que almacenó.

• El total aprobado, extras incluidos, es por el que se emite la factura y el que reparte el calendario de pagos.
• El correo al propietario y a los administradores lo dice en el asunto — «… approved Q-2026-0012 — plus $340.00 in extras» — y lista lo que se agregó.
• De vuelta en el presupuesto, cada fila elegida lleva The client added this, y el bloque de totales dice Aprobada con extras.

Las reglas

• Como máximo 8 extras por presupuesto. Más que un puñado es un segundo presupuesto, no una venta adicional, y el tope se aplica también a las filas del levantamiento.
• Cada extra necesita un precio mayor que cero antes de poder guardarse.
• Una vez que el cliente aprobó o rechazó, la lista queda bloqueada: «This quote has already been accepted. Create a new quote to change what's on offer.»
• Los extras están en la página de aprobación y en el PDF aprobado. No son líneas del alcance del presupuesto, así que las comprobaciones de líneas de la revisión con IA no se les aplican.

Quién puede editarlos

Cualquiera que pueda crear y editar presupuestos — Estimator, Dispatcher, Manager, los administradores y el propietario. El acceso de solo lectura ve la lista y no puede cambiarla.

Solo en FieldQuo

Extras que el cliente marca por sí mismo, valorados según su propio historial, no figuran en la página de precios de Housecall Pro, ServiceTitan ni QuoteIQ en ningún nivel. Jobber lista «Upsell services with optional line items» y Projul lista «Selections»; lo que ninguno de los dos lista es la sugerencia — qué extras suele llevar este tipo de trabajo, al precio que usted realmente cobró.

Preguntas frecuentes