Listas de verificación
Listas reutilizables de los pasos que su cuadrilla sigue en la obra, agrupadas en Antes del trabajo, En la obra y Antes de irte, copiadas en una visita como una lista nueva para marcar.
Configuración → Documentos y plantillas → Listas de verificación es donde anota, una sola vez, los pasos que su cuadrilla repite en cada trabajo — cubrir las encimeras, fotografiar antes, fotografiar después — en lugar de depender de que la gente los recuerde. Adjunte una lista a una visita de trabajo y pasa como una copia nueva para marcar; editar la copia después nunca cambia el original.
Dos listas en la página, separadas a propósito: la de arriba es lo que escribió su empresa; la de abajo es la biblioteca de partida de FieldQuo por oficio. Tomar una de partida la copia en su propia lista en lugar de vincularla, porque lo primero que cualquiera hace con una lista de partida es cambiar una línea.
Qué hay en la pantalla
Nueva lista de verificación arriba a la derecha. Luego sus propias listas, cada una con su nombre, una insignia de fase (Antes del trabajo, En la obra o Antes de irte), su número de pasos y el servicio para el que es, con Editar y un icono de eliminar. Debajo, Listas de partida para tus oficios — escritas para los servicios que tiene activados — cada una con Usar esta. Cuando todavía no tiene ninguna, la página dice Aún no hay listas de verificación.
Cómo escribir una
- Pulse Nueva lista de verificación (o Usar esta en una de partida para empezar desde una copia).
- Póngale nombre — el ejemplo sugiere Renovación de cocina — día uno — y elija Para qué servicio, o deje Cualquier servicio.
- Elija En qué momento de la visita: Antes del trabajo para la preparación del sitio y los materiales, En la obra para el trabajo en sí, Antes de irte para la limpieza y el recorrido con el cliente. Una visita agrupa su lista bajo estos encabezados.
- Complete los Pasos, uno por línea, con Agregar paso para más, y pulse Crear (o Guardar cambios al editar). Hacen falta un nombre y al menos un paso.
Cómo llega una lista a una visita
- Cuando alguien crea una visita en un trabajo, el campo Lista de verificación es opcional: elija una o más y la cuadrilla recibe su propia copia para marcar.
- A una visita que ya existe se le puede aplicar una plantilla después desde el panel de lista de verificación de la visita.
- Nada se aplica por sí solo. La biblioteca de partida es un conjunto de sugerencias, y una lista que escribió se queda aquí hasta que alguien la adjunta. Marcarla ocurre en la visita, en el teléfono de la cuadrilla — ver Listas de verificación en la obra.
Eliminar una lista aquí quita la plantilla. Las copias ya adjuntas a visitas son filas aparte y conservan sus pasos.
Quién puede verlo
Crear, editar y eliminar una lista es para propietarios, administradores y supervisores, así que la fila se les muestra a ellos. Leer las plantillas está abierto a todos a propósito: la pantalla de nueva visita y la lista de la visita leen la misma lista, y esas son exactamente las pantallas desde las que trabaja un miembro de la cuadrilla.
Preguntas frecuentes
Si cambio una lista, ¿cambian las visitas que ya la tienen?
No. Cada visita guarda su propia copia. La edición se aplica a las visitas a las que se adjunte de aquí en adelante.
¿Un paso puede ser una lectura en vez de una marca?
Un paso en esta pantalla es una línea de texto que la cuadrilla marca. Hoy no hay tipo de respuesta numérico ni de aprobado/reprobado en este formulario de configuración.
¿Por qué no veo listas de partida?
Están escritas para los servicios que tiene activados en Servicios y precios. Active un oficio y aparecen sus listas de partida.
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