Equipo y accesos

Quién ve qué, asientos, nómina, subcontratistas, vehículos y compras.

26 artículos

Gestionar equipoLa pantalla del equipo: quién forma parte de él, qué puede ver y hacer cada persona, el panel de licencias, las invitaciones pendientes y los botones Agregar usuario, Agregar cuadrilla y Agregar una licencia.
Invitar a un miembro del equipoCómo agregar a alguien a su empresa desde el formulario Nuevo usuario, qué recibe la persona, cuánto dura la invitación y qué cuenta una invitación pendiente.
Niveles de acceso: quién ve quéLos cinco niveles de acceso — Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator — de qué está hecho cada uno, qué ve cada uno en el menú y quién tiene permiso para cambiarlos.
El nivel CrewQué puede ver y hacer un acceso Crew — su propio horario, los trabajos que se le asignan, sus horas — qué no ve nunca, y por qué es gratuito.
El nivel EstimatorEl nivel para alguien que cotiza y envía presupuestos y gestiona clientes, con los precios visibles — pero que no dirige personas, nómina ni costeo de trabajos.
El nivel DispatcherEl nivel del jefe de equipo: el horario y las horas de todos, documentos que se crean y editan pero nunca se borran, invitaciones para la cuadrilla — sin costos, margen ni cobro de pagos.
El nivel ManagerEl nivel que lleva el día a día — presupuestos, trabajos, clientes, horarios y gastos, borrado incluido, con el costeo de trabajos y los pagos activados — pero ni la nómina ni la facturación de la empresa.
AdministradoresQué otorga Hacer administrador — todo lo que tiene el propietario salvo la propiedad — quién puede otorgarlo, qué sigue sin poder hacer un administrador, y las reglas del último propietario que protegen la cuenta.
El editor de acceso personalizadoLa cuadrícula detrás de cada nivel — once áreas, tres interruptores — cómo abrirla para una persona nueva o existente, qué hace cada ajuste, y qué tiene usted permiso para otorgar.
Licencias y accesos de cuadrillaQué cuenta como una licencia, por qué un acceso Crew es gratuito, cómo el panel de licencias en Gestionar equipo cuenta a las personas contra su plan, y qué pasa cuando está lleno.
Desactivar a un miembro del equipoCómo apagar el acceso de alguien con la casilla Activo, qué cambia y qué se conserva, quién puede hacerlo, y las reglas que impiden que una cuenta se bloquee a sí misma.
Horario de trabajo y horas reservablesDos semanas por persona en una sola pantalla: el turno que la oficina programa y la franja más estrecha que un cliente puede reservar en línea — y por qué se mantienen separadas.
Políticas de tiempo libreLos tipos de tiempo libre que su equipo puede tomar y cómo se acumula cada saldo — días fijos, por período de pago, o pago de vacaciones como porcentaje — más el traslado de fin de año, hecho a mano.
Ciclos de pago Solo en FieldQuoCómo las horas aprobadas y las tarifas guardadas se convierten en una nómina con recibos de pago — Calcular, guardar como borrador, aprobar, registrar como pagada — y lo único que FieldQuo no hace a propósito: mover el dinero.
Configuración de nóminaCuándo paga — frecuencia, el día en que cierra el periodo, día de pago — y los componentes de deducción e ingreso que aplica una nómina: montos fijos, porcentajes del bruto y tramos progresivos de impuesto que usted o su contador cargan.
Recibos de pagoLo que un miembro del equipo ve bajo Mis ingresos — el periodo actual, el bruto, las deducciones y el neto del año, y un recibo de pago en PDF por cada nómina aprobada — y quién más puede abrirlo.
Los subcontratistas y su seguroLas empresas que contrata por trabajo — su oficio y contacto, si su certificado de seguro y su constancia WSIB/WCB están vigentes, lo que acordó con ellas en cada trabajo y lo que les pagó este año.
Las cifras de fin de año para el T5018Dónde leer lo que se le pagó a cada subcontratista en un año calendario, y en cuántos pagos — las cifras con las que se llena un T5018 o un 1099-NEC, en pantalla en lugar de reconstruidas a partir de talones de cheques.
Vehículos y flota Solo en FieldQuoLas camionetas: qué toca, qué está por vencer, quién tiene cada una — seguro, matrícula y servicio por fecha o por kilometraje, un registro de mantenimiento, documentos y el costo de operación para quien puede verlo.
Compras: pedidos, existencias y proveedores Solo en FieldQuoA quién le compra, qué tiene pedido y qué hay en la bodega — órdenes de compra recibidas línea por línea, un nivel de existencias sumado a partir de movimientos, y una alerta de reposición para los materiales con umbral.
El Registro de actividadLa pista de auditoría de la empresa — quién envió, editó, aprobó, pagó o cambió qué, con su nombre, su nivel de acceso y cuándo — de solo lectura, lo más reciente primero, solo propietarios y administradores.
Documentos de empleados y recordatorios de vencimientoGuarde los certificados, licencias, identificaciones, contratos y formularios fiscales de cada persona en su expediente, marque lo que ya revisó y reciba un aviso antes de que venza un certificado.
Listas de incorporación de nuevos empleadosUna lista que el nuevo empleado completa en su teléfono —tareas, documentos por subir, políticas por firmar, el formulario fiscal— iniciada desde la invitación y seguida en Administrar equipo.
Políticas de la empresa y acuses de reciboPublique las reglas que su gente lee y firma —seguridad, vehículos, horarios, teléfonos—, vea quién firmó, recuerde al resto y nunca pierda el texto que alguien firmó.
La bitácora del supervisorUna página para el día tal como fue —el clima, quién faltó, un cliente que llamó, una máquina que falló— para toda la empresa, por día, con etiquetas para encontrarlo después.
Vista de RR. HH. y cumplimientoUna tabla, una fila por persona: documentos vencidos o por vencer, incorporación incompleta, políticas sin firmar, amonestaciones sin acusar, con un enlace a cada expediente para resolverlo.