El portal del cliente
La única página donde un cliente ve sus facturas, lo que aún debe y sus presupuestos — cómo llega, qué contiene, qué puede hacer y qué no, y el hecho de que no hay nada que configurar.
El portal del cliente es una sola página, con su membrete, titulada Cuenta de [cliente]: un saldo, las facturas que lo componen con sus botones Pagar, y los presupuestos con el estado de cada uno. Sin inicio de sesión, sin contraseña, sin aplicación — el enlace es la llave, y nunca vence.
No hay nada que activar. Cada correo de factura ya lleva un enlace al portal, así que un cliente al que alguna vez se le envió una factura tiene un portal.
Resumen
La página está escrita en el idioma del cliente (su ficha, y luego el predeterminado de su empresa), formatea el dinero en su moneda, y deriva cada color de su color de marca, con el contraste medido. Se mantiene fuera de los buscadores y muestra solo lo que se le debe al cliente y lo que él debe — sin trabajos, sin visitas, sin fotos.
Cómo llega el cliente
- El botón Pagar en línea / Ver su factura de cada correo de factura, solicitud de pago, solicitud de depósito o de cuota y factura de plan de servicio abre la página de la factura; Volver a su cuenta en la parte superior abre el portal.
- Después de pagar en la página de Stripe, el cliente vuelve al portal con un aviso de «Pago recibido».
- Un recordatorio automático de atraso construido con su propia plantilla puede llevar el mismo enlace de la factura.
No hay ningún botón en la aplicación para copiar o enviar un enlace del portal, y los correos de presupuesto no lo llevan — al portal se llega por las facturas. El enlace se crea una vez por cliente y se reutiliza; FieldQuo no ofrece una forma de vencerlo o reemplazarlo desde la aplicación.
Qué hay en la página
- Su logotipo (o su inicial sobre su color), el nombre de su empresa, y Cuenta de [cliente].
- Saldo pendiente — la suma de todas las facturas emitidas — y luego «En 2 facturas.» o «Nada pendiente. Gracias.»
- Facturas — una fila por factura: el número, el total, «$5,000.00 pagado» cuando se pagó una parte, «vence [fecha]», y a la derecha la misma acción que en la página de la factura: Pagar $10,606.44 (o Pagar … con tarjeta y Pagar … desde una cuenta bancaria), Pago bancario pendiente, una marca Pagado, o la línea para coordinar el pago. Solo se lista la última versión de una factura modificada.
- Presupuestos — una fila por presupuesto enviado: el número, el total, la fecha, y una etiqueta — Pendiente de su respuesta, Aprobado o Rechazado — con un enlace Revisar que abre la página de aprobación mientras el presupuesto sigue esperando.
- El pie de página: «¿Preguntas sobre esto? Comuníquese con [Su empresa] al [teléfono] · [correo].»
Qué puede hacer el cliente, y qué no
Desde el portal un cliente puede abrir una factura, pagarla (con tarjeta, desde una cuenta bancaria, o con Affirm en la página de Stripe), y abrir un presupuesto pendiente para aprobarlo o rechazarlo. Esa es toda la lista.
- No puede cambiar su nombre, dirección o correo — eso vive en su ficha de cliente, que usted edita.
- No puede descargar un PDF de una factura o un presupuesto desde el portal.
- No puede ver trabajos, visitas, citas, fotos ni un historial de pagos — el portal muestra solo facturas y presupuestos.
- No puede escribirle desde la página; el pie de página le da su teléfono y su correo.
Lo que usted controla
| Dónde | Qué cambia en el portal |
|---|---|
| Configuración → Marca y Configuración → Configuración de la empresa | El logotipo, el color, el nombre, el teléfono y el correo del pie de página, el número fiscal en la página de la factura. |
| Configuración → Pagos | Si aparecen los botones Pagar, si se ofrece un botón de cuenta bancaria, y las formas de pago sin tarjeta aceptadas. |
| El idioma del cliente y el predeterminado de su empresa | El idioma de cada etiqueta de la página. |
| El envío | Lo que se lista: una factura o un presupuesto en borrador nunca se muestra; solo los enviados. |
No hay una pantalla de configuración del portal. FieldQuo no permite ocultar la tarjeta de presupuestos, agregar un mensaje ni desactivar el portal.
Quién puede verlo
Quien tenga el enlace — y por eso solo se envía a la dirección de correo del propio cliente. De su lado no hay nada que abrir: lo que el portal lista es exactamente las facturas y presupuestos que usted ya ve en Facturas y Cotizaciones.
Preguntas frecuentes
¿Cómo le envío a un cliente su enlace del portal?
Envíele una factura, o pulse Solicitar pago en una que ya tenga. Ambos correos llevan el enlace. No hay un botón aparte para enviar el portal.
¿El enlace vence?
No. Se crea una vez por cliente y se reutiliza en cada correo, y FieldQuo no ofrece una forma de reemplazarlo desde la aplicación.
¿El cliente puede ver su próxima visita en el portal?
No. Las visitas se gestionan desde el enlace del correo de confirmación de la reserva — vea Gestionar una visita reservada. El portal muestra solo facturas y presupuestos.
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