Importer une soumission d'un autre système
FieldQuo ne lit pas un fichier de soumission venu d'un autre logiciel. Voici les quatre vraies façons dont une soumission faite ailleurs se retrouve dans votre compte, et laquelle convient.
Il n'y a pas de bouton qui prend une soumission Jobber, Housecall Pro ou QuickBooks et la transforme en soumission FieldQuo. C'est voulu, pas oublié : une soumission dans FieldQuo est tarifée à partir de votre propre liste de prix sur le serveur, et un fichier venu d'ailleurs ne porte rien de tout cela.
Ce que vous pouvez faire dépend de ce qu'est la soumission : un chantier déjà fait et payé, une soumission en cours que vous devez encore envoyer, des archives complètes, ou une soumission qu'une autre entreprise FieldQuo vous a envoyée.
Aperçu
| Ce que vous avez | Quoi faire |
|---|---|
| Une soumission pour un chantier fait et payé avant FieldQuo | Saisissez-la comme ancien chantier — un formulaire, ou un CSV pour toute l'année. Importer les anciens chantiers. |
| Une soumission en cours que vous devez encore envoyer | Refaites-la dans le constructeur de soumissions à partir de votre liste de prix. Dix minutes, et c'est une vraie soumission FieldQuo que le client peut approuver en ligne. |
| Tout un historique — des années de soumissions, de factures et de clients | Le service payant de migration de données : le personnel de FieldQuo l'importe. Le service de migration de données. |
| Une soumission qu'une autre entreprise FieldQuo vous a envoyée, comme sous-traitant | Intégrez-la à votre propre soumission comme ligne de coût majorée, depuis la page de soumission que vous avez reçue. Importer la soumission d'un sous-traitant. |
Refaire une soumission en cours
- Importez d'abord le client s'il n'est pas au dossier — Importer des clients à partir d'un CSV — pour que la soumission soit adressée à une fiche existante.
- Ouvrez Soumissions → Nouvelle soumission, choisissez le client et le type de soumission.
- Ajoutez les lignes depuis votre liste de prix, ou saisissez-les; regroupez par pièce ou par portée si l'ancienne soumission le faisait.
- Vérifiez la langue avant d'enregistrer — une soumission garde la langue dans laquelle elle est créée —, puis envoyez-la. Le client reçoit une page et un PDF à votre image et peut approuver en ligne.
Si l'ancienne soumission était déjà approuvée et que le chantier est en cours, créez la soumission et marquez-la approuvée, puis le chantier est créé à partir d'elle — voir Ce qui se passe quand une soumission est approuvée.
Une soumission d'une autre entreprise FieldQuo
Quand un sous-traitant qui utilise FieldQuo vous envoie sa soumission, la page que vous recevez porte une carte intitulée Add this to one of your quotes — montrée seulement à un entrepreneur connecté d'une autre entreprise, jamais à un propriétaire. Vous choisissez à laquelle de vos soumissions ouvertes l'ajouter, une majoration de 0, 10, 20 ou 30 pour cent ou une majoration personnalisée, et si votre client voit One line ou Itemised. Votre client ne voit jamais le sous-traitant ni votre majoration. Sur votre soumission, elle apparaît sous Coûts de sous-traitance, où vous pouvez modifier la majoration ou la retirer tant que la soumission est ouverte.
Ce que FieldQuo ne fait pas
- Il ne convertit pas un PDF, un fichier Word ni l'export d'un autre produit en soumission.
- Il n'accepte pas de prix venant du navigateur — chaque ligne d'une soumission est tarifée sur le serveur à partir de vos propres données, ce qui explique pourquoi un fichier externe ne peut pas devenir une soumission directement.
- Il n'importe pas de soumission par une API publique; il n'y en a pas. Intégrations.
Questions fréquentes
Le personnel de FieldQuo peut-il saisir mes soumissions en cours à ma place?
Oui, dans le cadre du service payant de migration. Les soumissions qu'il crée sont des brouillons que vous terminez et envoyez vous-même; il ne modifie jamais une soumission qui existe déjà.
J'ai une feuille de calcul de soumissions. Y a-t-il un import CSV?
Pas pour les soumissions. Pour les clients, oui; pour les chantiers déjà faits et payés, oui. Une soumission en cours se refait dans le constructeur.
La soumission d'un ancien chantier importé apparaîtra-t-elle comme envoyée au client?
Elle est marquée acceptée et datée comme vous l'avez saisie, et rien n'est jamais envoyé au client à son sujet.
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