Des lignes tirées de votre catalogue de prix
Réglages → Produits et services : les articles que vous pouvez déposer sur n'importe quelle soumission avec leur prix déjà en place, comment les ajouter et les importer, et comment ils apparaissent dans le générateur.
Produits et services est votre catalogue de prix : les extras et les articles ponctuels — poignées, charnières, frais d'urgence, frais de disposition — que vous déposez sur une soumission d'un seul geste, avec le prix que vous avez fixé. Une ligne prise ici est chiffrée par vous, de sorte que le montant que le propriétaire voit est celui que vous avez décidé.
Il est distinct de la grille tarifaire de Réglages → Services et tarifs, qui chiffre la portée principale d'un métier. Les deux répondent à des questions différentes : un tarif dit ce que coûte une unité de travail ; un produit dit ce qui s'est ajouté au chantier.
Aperçu
L'écran dit Produits et services — Ajoutez et mettez à jour vos produits et services pour rester organisé lors de la création de soumissions, de modèles de soumission, de chantiers et de factures. Un tableau avec Name, Description et Type, une recherche, Ajouter un article, modifier et supprimer sur chaque ligne, et une carte pour l'import CSV.
Un article peut être limité à certains types de soumission. Dans le générateur, le menu « + Add from Products & Services… » d'une carte de service ne liste que les articles liés à ce type — un groupe de planchers n'offre pas de quincaillerie d'armoires — ou tous les articles, si l'article n'a été lié à rien.
Grille tarifaire ou catalogue de prix ?
| Question | Grille tarifaire (Services et tarifs) | Catalogue de prix (Produits et services) |
|---|---|---|
| Ce qu'il chiffre | La portée principale : par porte, par carré, par pied linéaire. Bâtit les lignes de base de la soumission à partir du relevé. | Les extras et les articles ponctuels, chiffrés un à un. Ajoutés à une soumission à la main. |
| Où il apparaît | Dans le formulaire du métier, sur la soumission. | Dans le menu « + Add from Products & Services… » sous les lignes d'un service. |
Plusieurs métiers sont livrés avec un jeu standard d'extras. Ajouter des articles standards aux Produits et services, sur la carte du type dans Services et tarifs, les crée ici d'un seul geste, déjà liés à ce type ; la même option peut être liée à plus d'un métier.
Ce qu'il y a à l'écran
De haut en bas :
- La recherche et Ajouter un article.
- Le tableau — Name, Description, Type (Service ou Produit) — avec Modifier l'article et la suppression sur chaque ligne, paginé quand la liste est longue.
- Coûts — Notez ce que vos produits et services vous coûtent — indiquez un prix de revient à côté du prix de vente lorsque vous ajoutez ou modifiez un article ci-dessus. Il est conservé sur l'article; aucune soumission, aucun calcul de coûts de chantier ni aucune marge ne le lit pour l'instant.
- Importer des produits et services — Importer un CSV et Télécharger un fichier exemple. Colonnes : name, description, type, unitPrice, costPrice, unit.
Comment ajouter un article
- Ouvrez Réglages → Produits et services et appuyez sur Ajouter un article.
- Tapez le nom et, si le client doit en lire davantage, une Description.
- Choisissez Service ou Produit, et l'unité — Unité (p. ex. pi²).
- Saisissez le Prix unitaire. Le Prix de revient est facultatif et, pour l'instant, purement informatif.
- Sous Disponible sur ces types de soumission, cochez les types auxquels cet article appartient, ou n'en cochez aucun : Ne cochez rien pour rendre ceci disponible sur tous les types de soumission.
- Appuyez sur Ajouter un article. Il est aussitôt prêt dans le générateur.
Supprimer un article demande d'abord : Supprimer … ? Son prix et sa description sont retirés définitivement — les soumissions déjà rédigées conservent les montants avec lesquels elles ont été établies.
Comment l'utiliser sur une soumission
- Dans le générateur, ajoutez le service et ouvrez ses lignes.
- Sous les lignes, ouvrez « + Add from Products & Services… ». Chaque article affiche son nom et son prix.
- Choisissez-en un. Une ligne apparaît avec le nom de l'article, sa description en détail, une quantité de 1 et son prix unitaire.
- Changez la quantité ou le tarif sur cette soumission si le chantier l'exige. L'article du catalogue reste inchangé.
Une ligne venue du catalogue est une ligne ordinaire une fois sur la soumission : le client voit une description et un montant, comme pour une ligne que vous avez tapée.
Import
Importer un CSV prend un fichier exporté d'Excel, de Google Sheets ou de Numbers avec les colonnes name, description, type, unitPrice, costPrice, unit ; Télécharger un fichier exemple vous donne le format. La liste ne ressort pas en fichier : si vous aimez modifier vos prix dans un tableur, gardez ce tableur comme copie de référence.
- Le résultat dit … articles importés. Les articles importés ne sont liés à aucun type de soumission — disponibles partout — jusqu'à ce que vous les modifiiez.
- Une ligne sans nom est ignorée ; un type autre que product est enregistré comme Service. Un article ajouté à la main avec Ajouter un article voit aussi sa description rédigée dans les autres langues d'envoi de votre entreprise ; un article importé, non.
- L'importateur est simple : il coupe chaque ligne à chaque virgule et ne lit pas les guillemets, donc un nom ou une description contenant une virgule se retrouve dans les mauvaises colonnes. Évitez les virgules dans ces cellules.
Importer ne remplace ni ne dédoublonne. Importer deux fois le même fichier vous donne chaque article en double.
Qui peut le voir
La ligne et la liste sont montrées aux membres qui ont le commutateur See prices — Estimator et plus ; un catalogue de prix, ce sont des prix, donc Crew est refusé plutôt que de recevoir une version caviardée. Ajouter, modifier, supprimer et importer des articles sont réservés au propriétaire et aux administrateurs : toute autre personne reçoit « Only an owner or admin can change the price book. »
Questions fréquentes
Le prix de revient alimente-t-il la marge d'une soumission ?
Pas encore. L'écran le dit : il est conservé sur l'article, et aucune soumission, aucun calcul de coûts de chantier ni aucune marge ne le lit. Le coût et la marge d'une soumission se calculent à partir des recettes de matériaux et de la main-d'œuvre dans Réglages → Coûts des matériaux.
Pourquoi mon article manque-t-il dans le menu d'une soumission ?
Il est lié à d'autres types de soumission. Modifiez l'article et cochez le type que vous chiffrez, ou décochez tout pour le rendre disponible sur tous les types.
Le client peut-il voir le catalogue de prix ?
Non. Seule la ligne que vous ajoutez — sa description et son montant — atteint la page, le courriel et le PDF du client.
Quelle est la différence entre un Service et un Produit ?
Une étiquette sur l'article, affichée dans la colonne Type. Les deux se chiffrent de la même façon sur une soumission.
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