La liste des soumissions
Chaque soumission rédigée par votre entreprise, avec des pastilles de statut qui filtrent, une boîte de recherche, et les soumissions en attente d'un client remontées en haut.
Soumissions est la liste de toutes les soumissions — brouillon, envoyée, acceptée ou refusée — avec une pastille par statut qui filtre la liste, une boîte de recherche, et une chose qu'aucune liste plate ne fait : les soumissions envoyées et restées sans réponse sont remontées en haut sous l'en-tête Soumission envoyée, sans réponse, les plus anciennes d'abord, avec leur date d'expiration à côté.
Aperçu
L'écran dit Soumissions — Gérez les soumissions de vos clients. Le bouton Nouvelle soumission ouvre le générateur — voir Bâtir une soumission. Chaque ligne ouvre la page de la soumission, où vivent l'envoi, la modification, la révision IA et la décision du client — et Dupliquer, qui repart d'une soumission déjà écrite pour en faire un nouveau brouillon.
Ce qu'il y a à l'écran
De haut en bas :
- Nouvelle soumission, en haut à droite — montré seulement aux membres qui peuvent créer des soumissions.
- Cinq pastilles avec des comptes — Tous, Brouillon, Envoyée, Acceptée, Refusée. En appuyer une montre les lignes derrière le chiffre. Les comptes portent sur les soumissions dont c'est le statut en ce moment, donc Envoyée baisse d'un à l'instant où un client accepte.
- Rechercher une soumission... — cherche dans le numéro de soumission et le nom du client.
- Le groupe Soumission envoyée, sans réponse, quand le filtre est sur Tous et qu'au moins une soumission attend : ces lignes d'abord, envoi le plus ancien en premier.
- Tout le reste dans l'ordre de création, la plus récente d'abord — ce que vous venez de taper est ce que vous cherchez.
- Un panneau de première utilisation, Aucune soumission pour l’instant. avec Créez votre première soumission, quand l'entreprise n'en a jamais rédigé ; Aucune soumission ne correspond à votre recherche. quand un filtre ou une recherche ramène la liste à rien.
Pourquoi les lignes sont dans cet ordre
Une soumission envoyée il y a douze jours et une autre envoyée il y a trente et un jours se ressemblaient, et la seconde expire demain. La liste sépare désormais les lignes que quelqu'un doit relancer de tout le reste :
- À relancer — statut Envoyée. Triées par date d'envoi, la plus ancienne d'abord, parce que le client qui attend depuis le plus longtemps est celui qui a le plus probablement oublié. Une soumission envoyée dont l'expiration tombe dans les 3 jours, ou est déjà passée, porte une barre d'accent sur son bord gauche.
- Le reste — tout ce qui n'est pas envoyé, le plus récent d'abord.
- Une soumission marquée envoyée à la main — un prix convenu au téléphone, un document importé — n'a pas de date d'envoi, donc la ligne n'affiche pas d'âge plutôt que d'en inventer un à partir du jour de création.
L'accent à 3 jours n'est qu'un affichage. Rien n'est envoyé ni décidé sur cette base ; le courriel de relance automatique a son propre délai dans Réglages → Relances — voir Soumissions envoyées sans réponse.
Ce que dit chaque ligne
| Sur la ligne | Signification |
|---|---|
| Q-1044 et un badge de statut | Le numéro et le statut actuel — Brouillon, Envoyée, Acceptée, Refusée, ou Expirée sur une soumission envoyée dont la date est passée. |
| À réviser | Une estimation instantanée que le propriétaire a chiffrée lui-même, encore à confirmer par une personne dans Révisions de devis avant de pouvoir être envoyée. Voir Révisions d'estimations. |
| Approuvée — prête à envoyer | Une estimation instantanée qu'une personne a confirmée ; c'est maintenant un brouillon ordinaire. |
| Le nom du client | Pour qui elle est. |
| aujourd'hui, hier, il y a 4 jours | L'âge — depuis la date d'envoi sur une soumission envoyée, depuis la création sinon. |
| Valide jusqu'au 2026-10-10 ou Expirée 2026-09-01 | L'expiration propre à la soumission, sur les soumissions envoyées. Une soumission sans expiration n'en affiche pas. Voir Combien de temps une soumission reste valide. |
Qui peut le voir
La liste exige au moins View only sur Quotes ; Nouvelle soumission exige View, create, and edit. Crew n'a pas accès aux soumissions et ne voit pas la ligne. Estimator et Dispatcher peuvent voir, créer et modifier ; Manager, Administrator et le propriétaire peuvent aussi supprimer. Un membre sans le commutateur See prices voit les lignes avec les montants masqués.
Questions fréquentes
Pourquoi le compte Envoyée diffère-t-il de « Soumissions envoyées ce mois-ci » sur le tableau de bord ?
Cette pastille compte les soumissions dont le statut est Envoyée en ce moment. Le tableau de bord compte toutes les soumissions envoyées dans le mois, y compris celles acceptées ou refusées depuis.
Où est la relance ?
Le groupe Soumission envoyée, sans réponse est la file. Le courriel de rappel lui-même est une automatisation dans Réglages → Relances, et la page de chaque soumission montre ce qui a été envoyé.
Puis-je trier par montant ou par client ?
Pas sur cet écran. Utilisez la boîte de recherche pour un client ; l'ordre est fixé à ce qu'il faut relancer d'abord, puis au plus récent.
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