Migration de données

Vue d'ensemble

Une seule demande est active à la fois. Tant que vous n'en avez pas, l'écran est le formulaire Demander une migration; dès que vous en avez une, c'est la carte de cette demande avec sa pastille d'état, et les actions que l'état permet. Le paiement passe par la facturation FieldQuo — la même carte que votre abonnement — jamais par votre propre compte Stripe, qui sert à vos clients pour vous payer.

Ce qu'il y a à l'écran

• Demander une migration — « Dites-nous ce que vous voulez importer et nous réserverons un appel pour définir la portée et le prix. » Où se trouvent vos données actuellement?, Autre chose à savoir, et le bouton Demander une migration.
• La carte de la demande, avec l'un de neuf états : Demandée, Appel réservé, Soumission prête, Acceptée — paiement dû, Payée, En cours, Terminée, Refusée, Annulée.
• Réservez un appel avec FieldQuo — des plages ouvertes à choisir, ou « Aucune plage n'est disponible pour le moment — nous vous contacterons pour en fixer une. »
• Accepter / Refuser sur le prix, puis Payer et commencer la migration — « Vous serez redirigé vers Stripe pour compléter le paiement en toute sécurité. »
• Ce qui a été importé — chaque dossier créé par FieldQuo, avec sa date.
• Documents — « Téléversez un export QuickBooks ou Jobber, un tableur, ou un ZIP de vos anciens dossiers. » Téléverser un fichier accepte CSV, XLS, XLSX, TXT, TSV, PDF, ZIP et les formats QuickBooks, jusqu'à 25 Mo chacun.
• Demandes précédentes — les migrations antérieures, avec leur état.

Comment se déroule une migration

1. Remplissez Demander une migration. L'état se lit Demandée.
2. Réservez un appel parmi les plages ouvertes, ou attendez que FieldQuo en fixe un. La carte se lit alors Appel réservé avec l'heure.
3. FieldQuo chiffre le travail. L'état devient Soumission prête et la carte affiche le prix avec Accepter et Refuser.
4. Appuyez sur Accepter — « Soumission acceptée — payez quand vous serez prêt à commencer. » — puis sur Payer et commencer la migration. Après Stripe, l'état est Payée.
5. Le personnel crée les dossiers; l'état est En cours et chacun apparaît sous Ce qui a été importé à mesure qu'il est ajouté. Terminée clôt le tout : « Migration terminée. »

Ce que FieldQuo écrit, et ce qu'il ne touche jamais

• Il crée des fiches de clients et des soumissions. Ce sont les deux types de dossiers que le service écrit aujourd'hui; une soumission migrée est un brouillon, marqué comme historique, et rien n'est envoyé à qui que ce soit.
• Il ne met jamais à jour ni ne supprime un client, une soumission, une facture ou un chantier qui existait avant. Le code n'a aucun chemin qui le permette.
• Il n'écrit que tant que la demande est Payée ou En cours, vérifié à neuf à chaque écriture. Annulez la migration et l'écriture s'arrête à cet instant.
• Chaque écriture est consignée avec qui, quand et ce qui a été créé, et ce journal est Ce qui a été importé.

Qui peut le voir

Les propriétaires et les administrateurs seulement — les mêmes personnes qui voient la facturation de l'entreprise, parce que le prix et le bouton de paiement sont l'affaire du propriétaire. Tous les autres sont refusés sur le serveur, que la ligne ait été dessinée ou non. Le prix et le reçu sont expliqués dans Payer le service de migration.

Questions fréquentes