Solo en FieldQuo

De una llamada telefónica a un borrador de presupuesto

El recepcionista atiende la llamada y nunca cotiza un precio; después, un solo botón lee la grabación en el formulario de presupuesto instantáneo, lo calcula con su propia configuración y deja un borrador en Revisión de estimaciones — o le entrega el generador con lo que se oyó ya completado.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

El recepcionista telefónico no puede decir una cifra — ni precio, ni rango, ni «normalmente alrededor de». Lo que sí puede hacer es tomar los detalles. Después de la llamada, en la pantalla Recepcionista, Redactar un presupuesto a partir de esta llamada lee la grabación como si el cliente hubiera llenado el formulario de presupuesto instantáneo, y el resto es la maquinaria que usted ya tiene: sus tarifas, su cola de revisión, su generador.

Visión general

La pantalla Recepcionista lista las llamadas que ha atendido por usted, y en qué quedaron, agrupadas en Te necesita, pendientes de usted y archivadas. Cada llamada muestra el número, la hora, la duración y el costo, el resumen, un botón Escuchar, y lo que produjo — Guardado como prospecto, una visita reservada, Reservar una devolución de llamada. En una llamada con transcripción, Redactar un presupuesto a partir de esta llamada es el botón del que trata este artículo.

Recepcionista — el registro de llamadas, con lo que produjo cada llamada y los botones que actúan sobre ella.

Solo en FieldQuo. Un presupuesto redactado a partir de lo que describió quien llamó, con cada valor rastreado hasta sus propias palabras, no aparece en la página de precios de Jobber, Housecall Pro, Projul, QuoteIQ ni ServiceTitan en ningún nivel.

Cómo redactar un presupuesto a partir de una llamada

Abra Recepcionista y busque la llamada. Presione Escuchar si quiere oírla primero.
Presione Redactar un presupuesto a partir de esta llamada. Esto gasta crédito de IA, y por eso es un botón y no algo que corre al abrir la pantalla.
Lea Lo que oímos en esta llamada: cada servicio y cada medida se muestran junto a las propias palabras de quien llamó, tomadas textualmente de la grabación, indicando si lo dijo o lo confirmó cuando el asistente se lo repitió.
Siga el resultado — uno de los dos de abajo.

El modelo solo puede elegir servicios de su lista activada, materiales entre las etiquetas que usted configuró, mejoras de su propia lista de tarifas, y medidas que pueda citar de boca de quien llamó. No puede inventar un servicio, escribir texto para el cliente, ni producir un precio — no hay ningún campo de precio en lo que se le da, y cualquier cosa con forma de monto que invente se elimina.

Los dos resultados

Resultado	Qué dice el panel	Qué pasó
Calculado	Calculado con su configuración de presupuesto instantáneo y a la espera de aprobación: borrador {number}, con Abrir la cola de revisión	La llamada traía todo lo que el formulario de presupuesto instantáneo de ese oficio necesita. Siguió el mismo camino que el formulario web de un propietario y dejó un borrador en Revisión de estimaciones, marcado Tomado de una llamada telefónica con un botón Escuchar. La cifra se muestra allí, junto a Aprobar, no aquí.
No calculado	No hay suficiente para calcularlo automáticamente: nadie preguntó por {fields}, con Abrir en el generador de presupuestos	Algo con lo que el oficio fija su precio no se mencionó. Nada se calculó y nada se creó; el generador se abre con lo que se oyó ya completado, y usted lo cotiza a mano.

Alguien que nunca dijo cuántas puertas tiene produce un formulario sin cantidad de puertas — no cero, no un promedio plausible. Una suposición multiplicada por una tarifa es un precio que alguien envía, así que en su lugar se listan las preguntas que faltan: son por lo que usted devuelve la llamada.

Añadido — una mejora de su propia lista de tarifas, marcada en el borrador y cotizada por el generador.
También preguntaron por … Se parece a …: compruebe si corresponde a este presupuesto — algo que se parece a lo que usted vende pero no pudo ubicarse automáticamente.
Nada en sus servicios, su lista de tarifas ni sus productos coincidió — ni siquiera esto se descarta; queda en las notas de revisión del presupuesto, que el cliente nunca ve.

Quien llamó se asocia a un cliente existente por teléfono o correo, o se añade a sus clientes, y el panel dice cuál de las dos. Su número de teléfono se registra con consentimiento para que el asistente pueda devolverle la llamada.

Después del borrador

Un borrador calculado se aprueba en Revisión de estimaciones y luego se envía como cualquier presupuesto. Si las devoluciones de llamada por presupuesto están activadas, el asistente puede llamar al cliente para confirmar y programar una vez que tenga el presupuesto por escrito — lee una cifra de un documento que se le envió por correo, y nunca anuncia una. Vea Devoluciones de llamada por presupuesto.

Quién puede hacerlo

La pantalla Recepcionista se muestra a cualquiera con Clientes y propiedades en View full client and property info o superior. Redactar el alcance es la primera mitad de escribir un presupuesto, así que el botón requiere Cotizaciones en View, create, and edit. La instalación debe tener la IA de FieldQuo configurada y la empresa debe tener crédito de IA; el panel lo dice cuando falta cualquiera de los dos.

Preguntas frecuentes

¿El recepcionista puede cotizar por teléfono?

No, y no existe ninguna herramienta que pudiera usar para eso. Toma detalles y reserva visitas; el cálculo ocurre después, detrás de un botón que presionó una persona, y se revisa antes de enviarse.

¿Cuánto cuesta un borrador?

Una lectura de IA de la llamada, cobrada contra su crédito de IA. Abrir la pantalla o releer un borrador existente es gratis; Leer la llamada otra vez gasta crédito de nuevo. Vea Crédito de IA y crédito telefónico.

¿Dónde se guarda la grabación?

Detrás de un enlace de FieldQuo que verifica su sesión y su empresa. Nada de cara al cliente lleva la grabación, y el enlace crudo del proveedor nunca se muestra.

¿Le resultó útil?