Correo de trabajo
Conecta el buzón donde recibes el correo de trabajo para que cada correo con un cliente se archive en su historial: Google, Microsoft 365 o cualquier otro proveedor con dirección y contraseña.
Ajustes → Correo de trabajo conecta el buzón que ya usas para trabajar. Cada diez minutos FieldQuo lee lo nuevo en la bandeja de entrada y en enviados, compara las direcciones De, Para y Cc con tus clientes y prospectos, y archiva los correos que coinciden en la conversación del cliente, visibles en la ficha del cliente, la del trabajo y en Conversaciones.
Solo se guarda el correo con un cliente o prospecto. Lo demás —correo personal, boletines, proveedores— se reconoce por sus direcciones y se omite: su contenido nunca se descarga y solo se guarda un contador.
Cómo conectar
- Abre Ajustes → Correo de trabajo. Un propietario o administrador elige El buzón de la empresa o Mi propio buzón de trabajo; los demás conectan el suyo.
- Elige Google (Gmail, Google Workspace), Microsoft 365 / Outlook (también Hotmail y el correo de GoDaddy en Microsoft) o Cualquier otro proveedor.
- Con Google o Microsoft, inicia sesión en su página y permite leer el correo. Con otro proveedor, escribe tu dirección —FieldQuo reconoce el proveedor y rellena los servidores—, luego tu contraseña, y pulsa Probar y conectar. El acceso se prueba antes de guardar nada.
- La primera sincronización lee los últimos 90 días. Después, el correo nuevo llega en unos diez minutos, o pulsa Sincronizar ahora.
Namecheap Private Email: IMAP en mail.privateemail.com, puerto 993, SSL/TLS. Algunos proveedores (iCloud, Yahoo, AOL, Fastmail, Zoho con verificación en dos pasos) piden una contraseña de aplicación; el formulario lo indica.
Antes de conectar: los correos que intercambies con clientes desde este buzón pasan a formar parte de los registros de la empresa, y los compañeros que ven ese cliente o trabajo pueden leerlos.
Dónde se archiva un correo
- Qué cliente: por dirección, sin importar mayúsculas ni +etiquetas. Una dirección que está en dos fichas de cliente no se archiva en ninguna, en lugar de adivinar.
- Qué trabajo o presupuesto: aquel cuyo número de presupuesto o factura aparece en el asunto (o el texto); si no, el trabajo abierto más reciente del cliente y luego el presupuesto abierto. Pulsa cambiar para archivarlo en otro sitio.
- Las respuestas se unen a la misma conversación, y cada correo se guarda una sola vez.
- Los adjuntos de hasta 10 MB se copian; los más grandes se nombran y siguen en el buzón.
Enviar el correo a clientes desde tu buzón
En el buzón de la empresa, un propietario o administrador puede activar Enviar el correo a clientes desde este buzón. Presupuestos, facturas, solicitudes de pago, confirmaciones de cita y respuestas salen entonces de esa dirección y aparecen en su carpeta Enviados. Si el buzón rechaza un mensaje, FieldQuo lo envía como siempre y la ficha lo indica con el motivo. Ningún correo se pierde.
Desconectar
Desconectar detiene la sincronización y elimina la contraseña o el acceso guardado. Los correos ya archivados siguen en el historial de los clientes. FieldQuo nunca borra, mueve ni marca nada como leído en tu buzón.
Preguntas frecuentes
¿FieldQuo lee mi correo personal?
Ve las direcciones de cada mensaje para saber si es con un cliente. Lo que no lo es se omite sin descargar su contenido y no se guarda nada.
¿Por qué Google dice que la app no está verificada?
Leer Gmail es un permiso restringido. Hasta que FieldQuo complete la verificación y la evaluación de seguridad de Google, aparece ese aviso y solo pueden conectarse las cuentas aprobadas como probadores.
¿Le resultó útil?