Lo que sus clientes obtienen
El lado del cliente en FieldQuo — el presupuesto que firma, la factura que paga, el portal que muestra lo que debe, los textos antes de una visita — todo con su nombre.
Sus clientes no se registran en nada. Reciben un correo, un texto o un enlace, lo abren en su teléfono y ven una página con su logotipo. Este artículo describe ese lado del producto: qué les muestra cada superficie y dónde la controla usted. El recorrido completo de cada página es la categoría Lo que ven sus clientes.
Resumen
Cada superficie que toca un cliente se construye con la misma marca: su logotipo y su color de Configuración → Marca, su nombre en la línea De, sus reglas de idioma. Un cliente que compara tres contratistas no puede saber que dos de ellos usan FieldQuo. La única excepción es el pequeño pie de página «Site by FieldQuo» en un sitio web gratuito.
Nada de esto requiere iniciar sesión. Un enlace de presupuesto, un enlace de factura y el enlace del portal son cada uno imposibles de adivinar, y eso es lo que separa a un desconocido del historial de facturación de un cliente.
Los documentos
| Qué reciben | Qué muestra | Dónde lo controla usted |
|---|---|---|
| El correo del presupuesto | Su nombre y su logotipo, el PDF adjunto, en el idioma del presupuesto, con las referencias y las fotos de antes y después que usted eligió incluir. | Configuración → Correo de presupuesto, Configuración → Dominio de correo |
| La página de aprobación | El presupuesto como página: las líneas, el alcance del trabajo y las condiciones, extras opcionales para marcar, un cuadro de firma y el anticipo a pagar si usted pidió uno. | El constructor de presupuestos; Configuración → Configuración de la empresa para el calendario de pagos |
| El correo de la factura | Las mismas secciones y la misma marca que el presupuesto, con un enlace de pago. | Configuración → Plantillas PDF, Configuración → Pagos |
| La página de pago | La factura con un botón Pagar con tarjeta — y débito bancario para clientes canadienses — una vez que Stripe está activo. Sin Stripe, cómo pagarle de otra forma en su lugar. | Configuración → Pagos |
| Pagar a plazos | Una opción mensual al pagar, decidida por el prestamista, si usted la activó. FieldQuo no presta ni aprueba a nadie. | Configuración → Pagos |
El portal del cliente
El enlace de un correo de factura abre la cuenta del cliente con usted: su logotipo, Cuenta de seguido de su nombre, luego Saldo pendiente en un número grande — o Nada pendiente. Gracias. Debajo, Facturas, cada una con su total, lo pagado, la fecha de vencimiento y un botón Pagar o la marca Pagado; luego Presupuestos, cada uno marcado Pendiente de su respuesta, Aprobado o Rechazado, con Revisar en el que todavía espera. El pie nombra su empresa, su teléfono y su correo para preguntas.
Está en el idioma del cliente, y el botón de pago es el mismo cobro de Stripe que el del correo de factura — vea El portal del cliente.
Antes y después de una visita
- La página de reservas — un cliente elige un horario dentro de su disponibilidad real, con tiempo de traslado y ventanas de llegada incluidos, y paga un cargo por reserva si usted fijó uno.
- El recordatorio de cita — un texto antes de que usted llegue. Solo texto, sin correo, y el mensaje todavía no es editable.
- El texto «En camino» — enviado cuando la cuadrilla sale, con sus propias palabras desde Configuración → Mensajes de clientes.
- La solicitud de reseña — cuando el trabajo está terminado y pagado, una sola petición cortés de reseña, con su enlace de reseñas.
Esos son los únicos textos automáticos que recibe un cliente. FieldQuo no les manda textos a los clientes sobre ninguna otra cosa por su cuenta — vea Textos a clientes: qué es automático y qué no.
Antes de que sean clientes
Un desconocido lo conoce por su sitio web, la estimación instantánea, el formulario de autocotización, un embudo o el enlace para la bio — cada uno con su marca y cada uno aterrizando en Prospectos. La estimación instantánea muestra un rango sacado de sus tarifas y nunca muestra la tabla de tarifas; llega a Revisiones de presupuesto para que una persona la confirme antes de que sea definitiva. Vea Cotizaciones instantáneas en su sitio web.
Preguntas frecuentes
¿Mis clientes necesitan una cuenta o una contraseña?
No. Cada página que abren llega desde un enlace en un correo o un texto.
¿Un cliente puede ver el presupuesto de otro cliente?
No. Cada enlace abre los documentos de un solo cliente, y los enlaces son imposibles de adivinar.
¿Y si el idioma de un cliente no es el mío?
Fíjelo en su ficha de cliente. Los correos y el portal siguen el idioma del cliente; un presupuesto conserva el idioma en que se creó.
¿Un cliente ve alguna vez la palabra FieldQuo?
Solo el pie de página «Site by FieldQuo» en un sitio web gratuito. No en un presupuesto, factura, correo, texto, página de reservas ni en el portal.
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