Su primer día: la lista de configuración
Las dos tarjetas del panel que enumeran lo que todavía falta, lo que desbloquea cada punto, y un orden sensato para hacerlos.
Después del registro, el panel lleva dos tarjetas que solo existen hasta que el trabajo está hecho: Termina de configurar FieldQuo, la lista corta de lo que una empresa necesita antes de que salga su primer presupuesto, y Pasos de configuración adicionales, la lista más larga de lo que vale la pena hacer en la primera semana. Ninguna es decorativa: cada fila se mide contra la base de datos y desaparece en cuanto es verdad.
Resumen
La primera tarjeta trata de poder enviar un presupuesto y cobrar. La segunda, de que el presupuesto sea bueno — las condiciones correctas, los costos correctos, sus propios correos. Haga la primera tarjeta hoy; reparta la segunda a lo largo de la semana.
La tarjeta «Termina de configurar FieldQuo»
Cada fila es un enlace a la pantalla que la completa, marcada automáticamente cuando está hecha. Sus filas se muestran en inglés, sea cual sea su idioma. La tarjeta dice Faltan unos pasos para tenerlo todo listo hasta que todas las filas están marcadas, y entonces desaparece para siempre.
- Add your logo and brand color → Configuración → Marca. Hecha en cuanto se sube un logotipo. Vea Configure su marca.
- Complete your business address and phone → Configuración de la empresa. Hecha cuando el teléfono, la dirección, la ciudad y la provincia están completos.
- Choose the services you offer → Servicios y precios. Hecha cuando al menos un tipo de presupuesto está activado.
- Set your pricing for at least one service → Servicios y precios. Hecha cuando un tipo de presupuesto activado tiene una tarifa.
- Connect Stripe to accept client payments → Pagos. Hecha cuando Stripe confirma que los cobros están habilitados. Vea Conectar Stripe y verificarse.
- Add your tax registration number → Configuración de la empresa. Hecha cuando el número está ingresado, o cuando indicó que su empresa no está registrada para ello.
Las filas solo se retiran, nunca se descartan. Si no puede terminar una — una empresa sin número de registro fiscal — dígalo en la pantalla a la que apunta la fila, y la fila deja de aplicar.
La tarjeta «Pasos de configuración adicionales»
Once filas más, mostradas a propietarios, administradores, despachadores y gerentes, cada una con un botón Hecho, ocultar. Una fila también desaparece sola cuando la base de datos dice que está hecha. La tarjeta se abre sola mientras quedan tres filas o más, y se pliega cuando quedan menos.
- Invita a tu equipo — la única fila que puede terminar sin salir del panel: su botón Añadir empleado abre el mismo formulario rápido que usa la página Equipo, y la fila desaparece en cuanto alguien más que usted está en la lista o tiene una invitación pendiente. No aparece si le dijo a Gestionar equipo que trabaja solo, o si a su plan no le queda ninguna licencia libre. Invitar a un miembro del equipo.
- Ingresa tus gastos generales — costos fijos, salarios, deudas y activos, para poder calcular el precio de equilibrio de un trabajo. Gastos generales.
- Configura tu calendario de pagos — un anticipo y etapas de pago en la Configuración de la empresa. Calendarios de pago.
- Revisa el proceso del trabajo en tus cotizaciones — el texto bajo cada tipo de presupuesto en Servicios y precios.
- Agrega créditos de IA — para el recepcionista telefónico y las imágenes de IA; FieldQuo IA en sí está incluido. Crédito de IA.
- Activa las cotizaciones instantáneas — los propietarios obtienen una estimación inicial desde su sitio web. Cotizaciones instantáneas.
- Revisa tu disponibilidad para reservas — las horas reservables en su página de reservas. Sus horas.
- Revisa los costos y las recetas de materiales — lo que un trabajo le cuesta en materiales. Costo y margen.
- Revisa tus extras — los adicionales que un cliente puede aceptar en un presupuesto. Extras.
- Revisa tus correos — su propio dominio, una plantilla editada, o la sección de referencias del correo del presupuesto. Plantillas de correo.
- Importa trabajos anteriores — trabajos hechos y cobrados antes de FieldQuo, para que los números del año estén completos. Importar trabajos anteriores.
Un orden sensato para el primer día
- Abra Configuración → Configuración de la empresa y termine la dirección, el teléfono, el horario de apertura y la configuración de impuestos. Lo básico de la configuración de la empresa.
- Abra Marca, suba el logotipo y elija el color de marca. Cada documento lo llevará desde ahora.
- Abra Servicios y precios, active lo que vende y ponga una tarifa en al menos un servicio.
- Abra Pagos y conecte Stripe, y luego complete lo que Stripe le pida.
- Importe sus clientes desde un CSV, para que el primer presupuesto vaya a un cliente que ya existe. Importar clientes.
- Envíese un presupuesto de prueba. Lo que llega es exactamente lo que recibe un cliente.
Quién ve las tarjetas
La tarjeta Termina de configurar FieldQuo aparece en el panel de todos mientras está incompleta, porque sus filas son hechos sobre la empresa. La tarjeta Pasos de configuración adicionales se muestra solo a quienes pueden administrar la empresa — propietarios, administradores, despachadores y gerentes — porque cada una de sus filas abre una pantalla de configuración que un miembro de la cuadrilla o un estimador no puede cambiar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ocultar la primera tarjeta?
No. Sus filas se retiran cuando están hechas, o cuando usted indica en la pantalla a la que apuntan que el punto no aplica — por ejemplo, que trabaja solo.
Oculté un paso por error.
Ocultar vale para toda la empresa y no hay botón para deshacerlo. La pantalla a la que apuntaba el paso sigue en el menú de Configuración; el trabajo es el mismo.
¿Por qué no tengo la fila «invita a tu equipo»?
Porque le dijo a Gestionar equipo que trabaja solo, o porque a su plan no le queda ninguna licencia libre. Está en la segunda tarjeta, no en la primera, y en cuanto alguien es invitado queda simplemente hecha.
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