Revisión de estimaciones: aprobar estimaciones instantáneas

Visión general

La pantalla abre con su propia frase: las estimaciones instantáneas de su sitio web llegan primero aquí — confirme el precio, ajustándolo si la propiedad lo requiere, antes de que se pueda enviar el presupuesto. Debajo hay una tarjeta por estimación a la espera de revisión. Cuando no hay nada en espera, lo dice.

Esta es la compuerta de la que depende toda la función de presupuesto instantáneo. El borrador llega con una marca de revisión que solo esta pantalla quita; un presupuesto que todavía la lleva no puede enviarse por correo, y el error dice por qué: confirme el precio en Revisión de estimaciones y luego envíe.

Qué hay en cada tarjeta

• El nombre del cliente (o Consulta desde el sitio web cuando no se dio ninguno), el número del presupuesto y de dónde vino: Medido por satélite, Césped trazado en el mapa, Ingresado por el propietario, o Tomado de una llamada telefónica con un botón Escuchar para la grabación.
• A quién está asignada — Asignada a ti, Asignada a un colega, o Sin asignar: asignármela, que la reclama con un clic.
• La propiedad: una imagen satelital cuando se capturó una, la superficie y la pendiente del techo, los cuadros y las capas por retirar, o la superficie y el material ingresados.
• El propietario vio: el rango que se le mostró, y Su presupuesto máximo: si dio uno — marcado supera el presupuesto cuando el rango lo excede.
• El desglose de líneas con el que se armó la estimación, y cualquier nota de una llamada que diga que el cliente pidió algo que no está en la cifra.
• Aprobar en con la moneda de la empresa y el total en una casilla, el botón Aprobar, y Abrir cotización.

Cómo aprobar una estimación

1. Abra Revisión de estimaciones desde la barra lateral (la fila se llama Revisiones de presupuesto).
2. Lea la tarjeta. Si el cliente por teléfono o el formulario pidió algo que el precio no cubre, está escrito en la tarjeta.
3. Deje el total como está, o escriba la cifra que el trabajo realmente vale en Aprobar en.
4. Presione Aprobar. La tarjeta sale de la cola, el total y el subtotal del presupuesto pasan a ser la cifra aprobada, y el presupuesto ya puede enviarse.
5. Presione Abrir cotización en su lugar si quiere retrabajar las líneas en el generador primero — aprobar no edita líneas, solo el total.

Aprobar conserva constancia de lo que se le mostró al propietario, separada de lo que usted aprobó, para que «lo que vio» y «lo que cotizamos» nunca se confundan en una sola cifra. El registro de actividad anota quién aprobó y a qué cifra.

Quién puede aprobar

La fila de la barra lateral y el botón Aprobar son para propietarios, administradores, Gerentes y Despachadores — la tarjeta se lo dice a los demás: solo un gerente, administrador o propietario puede aprobar. Aprobar también requiere Cotizaciones en View, create, and edit, porque puede fijar el total. Un Estimador arma presupuestos pero no aprueba estimaciones.

Alguien sin See prices ve la tarjeta sin los montos y no puede aprobar.

Preguntas frecuentes