FieldQuo

Cuánto tiempo sigue válido un presupuesto

Cada presupuesto nuevo empieza con una fecha Válida hasta a 30 días; usted puede moverla o borrarla. Pasada la fecha, el cliente ya no puede aprobar en línea, la lista lo marca en rojo, y nada más cambia por sí solo.

Un presupuesto que nunca vence es un presupuesto sin motivo para responder hoy. También lo deja a usted sosteniendo un precio cuando el costo de los materiales se mueve. Por eso el constructor abre con una fecha de vencimiento ya rellenada — 30 días desde hoy — y la revisión se queja si usted la borra.

Resumen

Válida hasta está en la parte superior de la tarjeta de montos del constructor. La fecha es una sugerencia que usted ve y puede cambiar antes de guardar nada, no un valor escrito en su nombre: la línea debajo dice «Empieza a 30 días desde hoy. Cámbialo, o bórralo si este presupuesto nunca debe vencer.» Borrarla se respeta — el presupuesto se guarda sin vencimiento — y la línea cambia para decir que el cliente no tiene motivo para responder hoy.

Definir la fecha

  1. En el constructor, busque Válida hasta arriba de Descuento y Tasa de impuesto (%). Cambie la fecha, o vacíe la casilla para que no venza.
  2. En un presupuesto existente, pulse Editar — la casilla muestra «La fecha que ya tiene este presupuesto» — y muévala.
  3. Guarde. La fecha se imprime en la página del cliente y en el correo como vencimiento, y en la lista de presupuestos como Válida hasta junto a la antigüedad del presupuesto.
Nueva cotización — Válida hasta, prellenada a 30 días, arriba de Descuento y Tasa de impuesto.
Nueva cotización — Válida hasta, prellenada a 30 días, arriba de Descuento y Tasa de impuesto.

La fecha se guarda como día de calendario. Un presupuesto escrito a las 8 de la noche en Toronto recibe el día que usted ve en pantalla, no el que ya es en Londres.

Qué pasa cuando la fecha se cumple

  • La página de aprobación del cliente muestra Este presupuesto ha vencido y «Comuníquese con Easy Roofers Inc. para un precio actualizado.» Aprobar y Rechazar desaparecen. Si pulsa Aprobar en el mismo minuto en que pasa la fecha, el servidor también lo rechaza.
  • En la lista de presupuestos el presupuesto muestra Vencida y la fecha en rojo, con una barra roja en la fila. La barra también aparece en los 3 días previos, cuando Válida hasta se muestra en ámbar.
  • La revisión con IA reporta Already expired como comprobación de gravedad alta: corra la fecha antes de enviar.
  • El estado sigue Enviada. Adelante la fecha y la página de aprobación se abre de nuevo sin nada más que rehacer.
  • El correo y el PDF siguen imprimiendo la fecha con la que se enviaron; un nuevo envío imprime la nueva.

Qué no hace FieldQuo

  • No cambia el estado a Vencida ni a Rechazada. El vencimiento es una fecha, no una decisión.
  • No le envía un correo al cliente ni a usted cuando un presupuesto vence. Los seguimientos automáticos corren según el tiempo desde el envío, no según la fecha de vencimiento — vea Presupuestos enviados sin respuesta.
  • No vuelve a valorar nada. El precio de un presupuesto vencido es el que usted escribió; mover la fecha es su decisión de sostenerlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el valor predeterminado de 30 días?

Hoy no como ajuste de empresa. El constructor prellena 30 días en cada presupuesto nuevo; cambie la fecha en el presupuesto mismo.

Un cliente quiere aprobar un presupuesto que venció ayer.

Abra el presupuesto, pulse Editar, adelante Válida hasta y guarde. El mismo enlace se abre de nuevo y puede firmar. Nada más cambia en el presupuesto.

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