Referencias y fotos de antes y después en el correo del presupuesto

Visión general

La pantalla abre con Lo que el correo lleva siempre — el alcance servicio por servicio con las líneas cotizadas, lo que incluye cada servicio, cómo se desarrolla el trabajo paso a paso, y qué podría cambiar el precio para los oficios que lo declaran — y lo remite a Servicios y precios para ese texto. Luego las dos secciones de abajo, cada una con un interruptor Incluir en cada presupuesto nuevo.

Referencias

Clientes anteriores que aceptaron atender una llamada de un posible cliente: un Nombre y un Teléfono, impresos exactamente como usted los escribe. Presione Agregar por cada uno; Quitar retira uno.

Antes y después

Pares de fotos de trabajos terminados. Par nuevo — sube el antes y el después abre dos casillas de carga, Antes y Después, con un pie de foto opcional. Las dos mitades son obligatorias — la mitad de un antes y después es la misma foto dos veces.

Por presupuesto: el panel Secciones del correo

En cada presupuesto, un panel Secciones del correo muestra las dos partes opcionales con su estado — Por defecto (activado) o Por defecto (desactivado) según el ajuste de la empresa, o Activado / Desactivado si lo cambió para este presupuesto — y cuántos elementos irían, de este presupuesto o de la lista de tu empresa. Un presupuesto puede llevar sus propias referencias y pares además de los de la empresa.

1. Abra Configuración → Correo de presupuesto y agregue al menos una referencia o un par.
2. Active Incluir en cada presupuesto nuevo. Los presupuestos nuevos a partir de ahora lo incluyen por defecto; los existentes conservan lo que tenían.
3. En un presupuesto donde no deba ir, abra Secciones del correo y póngalo en Desactivado para ese presupuesto.

La regla de la sección vacía

Una sección activada sin nada dentro nunca debe llegar a un propietario — y tampoco debe quitarse en silencio, porque usted marcó la casilla y creería que salió. Así que el envío se bloquea. La página del presupuesto dice que la sección está activada sin nada que mostrar, por lo que el presupuesto todavía no puede enviarse, y el envío mismo se detiene con Una sección que incluiste está vacía y dos salidas: Agregar contenido (que lo lleva a la configuración) o Dejarlo fuera de este presupuesto, y luego Enviar ahora.

El idioma, y quién puede cambiarlo

El correo sale en el idioma del presupuesto, a nombre de su propia empresa — las referencias y los pies de foto se imprimen como los escribió, sin traducir. La pantalla de configuración es para propietarios, administradores, Gerentes y Despachadores; el interruptor por presupuesto forma parte de editar el presupuesto (Cotizaciones en View, create, and edit).

Preguntas frecuentes