Configuración de la empresa
La primera pantalla después del registro: su alcance del trabajo y sus condiciones de pago, el calendario de pagos, el sector y los tipos de presupuesto, los datos de la empresa, el horario de apertura, la disponibilidad para reservas, la configuración de impuestos, la comparativa del sector y sus preferencias regionales.
Configuración de la empresa es la fila en la que aterriza el menú Configuración y la pantalla que toda empresa nueva debería completar primero. Contiene los datos que se imprimen en cada documento — su nombre, dirección, teléfono, número fiscal — y las preferencias que dan forma a cada pantalla que usa su equipo: zona horaria, formato de fecha, primer día de la semana, moneda.
Este artículo recorre la página tarjeta por tarjeta. Tres tarjetas son lo bastante grandes para tener su propio artículo: Horario de apertura, Configuración de impuestos y Sector y tipos de presupuesto. Las tarjetas de alcance del trabajo y de calendario de pagos se tratan del lado de presupuestos y facturas.
Resumen
La página es un formulario largo con un solo botón Actualizar ajustes al pie, más tres tarjetas que se guardan por su cuenta: Calendario de pagos (Guardar calendario), Horario de apertura (Guardar el horario de apertura) y la lista de tasas de impuesto (Agregar). Un cambio en cualquier otra tarjeta espera a Actualizar ajustes; un guardado fallido lo dice en rojo en vez de fingir.
Qué hay en la pantalla
Bajo el título Configuración de la empresa — Los datos de tu empresa, horarios, impuestos y preferencias regionales., las tarjetas van de arriba abajo:
| Tarjeta | Qué contiene |
|---|---|
| Alcance del trabajo y condiciones | El texto del proceso que se copia en cada presupuesto nuevo, tres plantillas de oficio para empezar, y la línea de texto libre Condiciones de pago — ver Alcance del trabajo y condiciones de pago. |
| Calendario de pagos | Etapas de anticipo y saldo ligadas a las fechas del propio trabajo. Desactivado hasta que agregue una etapa; una vez activo, escribe la línea Condiciones de pago por usted — ver Anticipos y calendarios de pago. |
| Sector y tipos de presupuesto | Los sectores que indicó al registrarse y los tipos de presupuesto activados en este momento, con un enlace Gestionar hacia Servicios y precios. |
| Datos de la empresa | Nombre de la empresa, Número de teléfono, Correo electrónico, URL del sitio web, su subdominio fieldquo.com, Dirección con una vista previa del mapa, Ciudad, Provincia, Código postal, País. |
| Horario de apertura | Cuándo está abierto el negocio — el horario público, una fila por día. |
| Disponibilidad para reservas | Una tabla de solo lectura con sus propias horas reservables y un botón Editar; el editor completo es Disponibilidad. |
| Configuración de impuestos | Nombre y número del ID fiscal, la casilla No tengo uno, sus tasas de impuesto, la pregunta sobre el IVA para los países con IVA, y el interruptor de impuesto local automático. |
| Comparativa del sector | Una sola casilla: compartir sus cifras anónimas para desbloquear la página de comparativa. |
| Configuración regional | País, Moneda de facturación, la casilla para atender clientes en el extranjero, Zona horaria, Formato de fecha, Primer día de la semana. |
Cómo actualizar los datos de su empresa
- Abra Configuración → Configuración de la empresa.
- En Datos de la empresa, empiece a escribir en Dirección y elija la sugerencia — Ciudad, Provincia, Código postal, País y el mapa se completan solos. Aun así puede editar cada casilla a mano.
- Revise Configuración regional. El país se completa a partir de la dirección; la Moneda de facturación sigue al país salvo que marque Atiendo a clientes fuera de mi país (facturar en otras monedas), lo que la convierte en una lista para elegir.
- Pulse Actualizar ajustes al pie. El botón muestra Guardando… y luego aparece un Guardado en verde a su lado.
El nombre, el teléfono, el correo y la dirección se imprimen en cada presupuesto, factura y correo que reciben sus clientes, y la dirección es el punto de partida de la comprobación de tiempo de viaje de la página de reservas. El subdominio que se muestra bajo la casilla del sitio web es de solo lectura aquí; el sitio de una página que vive en él se construye en Configuración → Tu sitio web.
Qué cambia cada ajuste regional
- País — decide la moneda, qué rótulo de número fiscal ve (Número de GST/HST en Canadá, Número de IVA en el Reino Unido y la UE, EIN en Estados Unidos) y qué conjunto inicial de ausencias se ofrece primero.
- Moneda de facturación — la moneda en la que se muestran y cobran sus presupuestos, facturas y pagos de clientes. Se deriva del país salvo que facture en el extranjero; el servidor aplica la misma regla al guardar, así que a un taller canadiense nunca se le pide elegir entre CAD, USD y EUR.
- Zona horaria — el reloj con el que se leen cada cita, recordatorio y llamada del recepcionista. Un error aquí es un SMS de recordatorio a la hora equivocada.
- Formato de fecha — MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA o AAAA-MM-DD, aplicado a sus propias pantallas: la agenda, la lista del equipo, las páginas de presupuesto, las importaciones de gastos. Los documentos del cliente lo ignoran y siguen el idioma del cliente.
- Primer día de la semana — Domingo o Lunes. Gira el calendario, la cuadrícula de la agenda y cada editor semanal de esta página y de Disponibilidad.
- Compartir mis cifras anónimas para desbloquear las comparativas — activa la página Comparativa del sector. Sus cifras se agrupan con las de otras empresas y nunca se muestran individualmente; desmárquela cuando quiera y la página vuelve a bloquearse.
Quién puede verlo
La fila necesita la capacidad de gestión de usuarios: el propietario, los administradores, y los niveles Gerente y Despachador abren el formulario completo. Un Estimador o un miembro de la Cuadrilla que llega a la página por su dirección obtiene una versión de solo lectura — nombre, teléfono, correo, dirección, horario de apertura, horas reservables, tasas de impuesto, configuración regional, sectores, tipos de presupuesto y el texto del alcance — con un aviso que nombra quién puede cambiarla. El número fiscal, el interruptor de impuesto automático y la casilla de la comparativa no se les muestran en absoluto.
Cada escritura pasa por una sola ruta que vuelve a comprobar la misma capacidad, así que ocultar el formulario es una cortesía y la negativa es la regla.
Preguntas frecuentes
Escribí USA como país y la moneda siguió en CAD. ¿Por qué?
El país ahora es una lista de códigos, no una casilla de texto, precisamente porque un valor escrito que la lista no reconocía caía en Canadá. Elija el país de la lista y la moneda lo sigue.
¿Cambiar el formato de fecha cambia mis presupuestos?
No. El formato se aplica a las pantallas que lee su equipo. Un presupuesto, una factura o un correo para un cliente formatea sus fechas en el idioma del cliente.
¿Puedo ocultar mi subdominio?
No desde esta pantalla — se muestra para que conozca la dirección. Nada se sirve allí hasta que construya y publique un sitio en Tu sitio web.
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