Migración de datos

Resumen

Hay una sola solicitud activa a la vez. Hasta que tenga una, la pantalla es el formulario Solicitar una migración; una vez que la tiene, es la tarjeta de esa solicitud con su insignia de estado y las acciones que el estado permite. El pago va por la facturación de FieldQuo — la misma tarjeta que su suscripción — nunca por su propia cuenta de Stripe, que es para que sus clientes le paguen a usted.

Qué hay en la pantalla

• Solicitar una migración — «Cuéntanos qué vas a traer y agendamos una llamada para definir el alcance y el precio.» ¿Dónde están tus datos ahora?, Cualquier otra cosa que convenga saber, y el botón Solicitar una migración.
• La tarjeta de la solicitud, con uno de nueve estados: Solicitada, Llamada agendada, Presupuesto listo, Aceptado — pago pendiente, Pagada, En curso, Terminada, Rechazado, Cancelada.
• Agenda una llamada con FieldQuo — horarios libres para elegir, o «Ahora mismo no hay horarios libres — te contactaremos para agendar uno.»
• Aceptar / Rechazar sobre el precio, luego Pagar y empezar la migración — «Te llevaremos a Stripe para completar el pago de forma segura.»
• Lo que ya se trajo — cada registro que FieldQuo creó, con su fecha.
• Documentos — «Sube una exportación de QuickBooks o Jobber, una hoja de cálculo, o un ZIP con tus registros antiguos.» Subir un archivo acepta CSV, XLS, XLSX, TXT, TSV, PDF, ZIP y los formatos de QuickBooks, hasta 25 MB cada uno.
• Solicitudes anteriores — migraciones anteriores, con su estado.

Cómo transcurre una migración

1. Complete Solicitar una migración. El estado dice Solicitada.
2. Agende una llamada entre los horarios libres, o espere a que FieldQuo agende una. La tarjeta entonces dice Llamada agendada con la hora.
3. FieldQuo cotiza el trabajo. El estado pasa a Presupuesto listo y la tarjeta muestra el precio con Aceptar y Rechazar.
4. Pulse Aceptar — «Presupuesto aceptado — paga cuando quieras empezar.» — y luego Pagar y empezar la migración. Después de Stripe, el estado es Pagada.
5. El personal crea los registros; el estado es En curso y cada uno aparece bajo Lo que ya se trajo a medida que se agrega. Terminada lo cierra: «Migración terminada.»

Qué escribe FieldQuo, y qué nunca toca

• Crea registros de clientes y registros de presupuestos. Esos son los dos tipos de registro que el servicio escribe hoy; un presupuesto migrado es un borrador, marcado como histórico, y no se envía nada a nadie.
• Nunca actualiza ni elimina un cliente, presupuesto, factura o trabajo que existiera antes. El código no tiene ninguna ruta que pueda hacerlo.
• Escribe solo mientras la solicitud está Pagada o En curso, comprobado de nuevo en cada escritura. Cancele la migración y la escritura se detiene en ese instante.
• Cada escritura se registra con quién, cuándo y qué se creó, y ese registro es Lo que ya se trajo.

Quién puede verlo

Solo propietarios y administradores — las mismas personas que ven la facturación de la empresa, porque el precio y el botón de pago son asunto del propietario. A todos los demás se les rechaza en el servidor, se haya dibujado la fila o no. El precio y el recibo se explican en Pagar el servicio de migración.

Preguntas frecuentes