El correo de la factura y la página de pago

Resumen

Enviar requiere un cliente con correo electrónico, y rechaza dos cosas en lugar de adivinar: una factura ingresada como trabajo pasado (para esas no se envía nada), y una factura que dice que aplica impuesto pero no tiene tasa para la dirección del cliente. La factura pasa a Enviada solo cuando el mensaje se acepta para su entrega, y se le crea una tarea de cobro una semana después.

El enlace abre la página de la factura en el portal del cliente — una página sin inicio de sesión, vinculada al cliente por un token largo y aleatorio, fuera de los buscadores. Vea El portal del cliente para la página de cuenta que está detrás.

Qué dice el correo

• De: el nombre de su empresa. Asunto: «Factura INV-2071 de [Su empresa] — $10,606.44 por pagar».
• La banda de marca en su color con su logotipo, la palabra FACTURA y el número.
• «Hola [nombre]:» y luego «Aquí está la factura INV-2071 por el trabajo realizado.» — o, cuando ya se pagó una parte, «Aquí está el saldo de la factura INV-2071, después del pago de $5,000.00 ya recibido. Muchas gracias.»
• Una nota cuando la hay: el mensaje que usted escribió en una solicitud de pago, o el nombre de la etapa («Depósito») en una solicitud del calendario de pagos.
• MONTO A PAGAR (o SALDO PENDIENTE) con la cifra, y luego «Vence el [fecha]» — o «Venció el [fecha]» en rojo una vez atrasada.
• El botón Pagar en línea cuando su cuenta de Stripe puede cobrar; si no, Ver su factura, seguido de «Por favor comuníquese con nosotros para coordinar el pago.»
• «Formas de pago aceptadas: Cash, E Transfer, Cheque.» — solo las formas que usted marcó en Configuración → Pagos, y solo si marcó alguna.
• «O copie este enlace en su navegador:» con el enlace, y luego el pie de página: «¿Preguntas? Responda a este correo o llame al [teléfono].», el nombre de su empresa, y su correo, teléfono, sitio web y número fiscal.

La página de la factura

• Volver a su cuenta, y luego una tarjeta blanca con la línea de marca, su logotipo, nombre, teléfono y número fiscal; FACTURA, el número, Fecha y Vence (o Venció en rojo).
• Las líneas: descripción, cantidad y monto, una por fila — o «Sin desglose en esta factura.» Luego Notas cuando la factura las tiene.
• Subtotal, Descuento, Impuestos (una cifra, o Por confirmar, o Ninguno), Total, y Pagado como fila negativa cuando se registró un pago.
• Una banda en su color con la única cifra que importa: SALDO PENDIENTE y el monto — o el nombre de la etapa y su parte cuando el enlace vino de una solicitud del calendario de pagos — o Pagada por completo con el total.
• La franja de acción: los botones de pago descritos abajo, o «Por favor comuníquese con nosotros para coordinar el pago.» y las formas aceptadas cuando usted no puede cobrar con tarjeta, o un Pagada por completo — gracias en verde.

Cómo paga el cliente

1. Pulsa Pagar $10,606.44 — o, una vez que Stripe activó los pagos bancarios en su cuenta, Pagar $10,606.44 con tarjeta o Pagar $10,606.44 desde una cuenta bancaria, con la nota «Un pago bancario tarda de 3 a 5 días hábiles en compensarse. Hasta entonces la factura aparece como pendiente.»
2. Se abre la página alojada de Stripe a nombre de su empresa. El monto se calcula en el servidor a partir del saldo real de la factura (o de la parte de la etapa solicitada) — el navegador nunca envía un monto.
3. Con tarjeta, vuelve a su cuenta con un «Pago recibido — gracias. Puede tardar un minuto en aparecer abajo.» en verde, la fila dice Pagado, y la página de la factura dice Pagada por completo — gracias.
4. Desde una cuenta bancaria, vuelve a un «Pago bancario recibido: tarda de 3 a 5 días hábiles en compensarse. La factura aparecerá como pagada cuando se complete.» en ámbar. La fila dice Pago bancario pendiente hasta que llega el dinero; si el banco lo devuelve, la página dice «El pago bancario falló: [razón]. Puede intentarlo de nuevo o pagar con tarjeta.» y los botones vuelven.

El cliente nunca ve una comisión de procesamiento. La comisión se descuenta de su lado del pago; el total de la factura es lo que él paga. Vea Comisiones de procesamiento y transferencias.

Recordatorios y solicitudes de pago

• Solicitar pago en la factura envía el mismo correo como recordatorio: asunto «$10,606.44 por pagar — factura INV-2071», «Un recordatorio: la factura INV-2071 tiene un saldo de $10,606.44.», con su nota opcional y el mismo botón.
• Una etapa del calendario de pagos (un depósito, un pago a mitad de obra) envía el mismo correo con el nombre de la etapa como nota y la parte de la etapa como monto; la página destaca entonces esa parte en lugar del saldo completo. Vea Pagos progresivos por etapa.
• Un recordatorio automático de atraso se envía solo si usted creó una regla de seguimiento para facturas vencidas, con una de sus propias plantillas de correo — de lo contrario no se envía nada. Vea Recordatorios y cobro de facturas.

Lo que usted controla

Quién puede enviarla

Enviar una factura o una solicitud de pago requiere Facturas en el nivel ver, crear y editar o superior. Configuración → Pagos es solo para propietarios y administradores.

Preguntas frecuentes