Convertir un prospect en soumission
Ce que fait le bouton Convertir en devis : le client qu'il crée ou associe, le brouillon de soumission qu'il ouvre, ce qui est repris, et pourquoi le prospect n'est pas encore Gagné.
Convertir en devis, dans le panneau du prospect, transforme une demande en brouillon de soumission avec les coordonnées de la personne, le service demandé, ses réponses et ses photos déjà en place, et vous dépose dans le générateur, prêt à chiffrer. Il crée la fiche client du même coup — ou l'associe à une fiche que vous avez déjà.
Il ne rend pas le prospect Gagné. Rédiger une soumission n'est pas gagner le travail ; le prospect suit désormais le sort réel de la soumission.
Aperçu
Convertir est un seul geste et on peut le faire deux fois sans risque : un prospect déjà lié à une soumission affiche plutôt Voir le devis Q-…, et ce bouton ouvre cette soumission au lieu d'en créer une seconde.
La soumission est créée en brouillon avec un total de zéro. Personne ne l'a encore chiffrée, et un montant que le propriétaire pourrait voir sans que vous l'ayez jamais approuvé est exactement ce que la distinction prospect-soumission sert à éviter. Votre travail dans le générateur, c'est le prix ; le reste est déjà rempli.
Comment convertir
- Ouvrez le prospect sur le tableau Prospects.
- Lisez Pourquoi ce score, Leur message et Ce qu'ils nous ont dit — les réponses seront dans les notes de la soumission, mais c'est ici que vous décidez s'il faut d'abord appeler.
- Appuyez sur Convertir en devis. Le bouton affiche Conversion… et le générateur s'ouvre sur le nouveau brouillon.
- Ajoutez les lignes et le prix, puis Enregistrer le brouillon ou Enregistrer et envoyer — voir Bâtir une soumission et Envoyer une soumission.
Convertissez avant d'appeler si vous voulez avoir le numéro de soumission sous les yeux pendant l'appel. La carte du prospect affiche le numéro dès qu'il existe.
Ce qui est repris
| Sur le prospect | Sur la soumission |
|---|---|
| Nom, courriel, téléphone | Le client. Associé à un client existant par le courriel d'abord, puis par le téléphone, pour qu'une personne qui redemande ne devienne pas une seconde fiche client. |
| Adresse, ville, province, pays venant du formulaire | L'adresse du client et son territoire fiscal — ce qui fait la différence entre une soumission qui facture la bonne taxe et une qui n'en facture silencieusement aucune. |
| Le service choisi | Le premier groupe de portée de la soumission, de ce type, sans lignes pour l'instant. |
| Budget et échéance | Deux lignes en tête des Notes de la soumission : « Budget: 5,000 – 15,000 », « Timeline: Within 2 weeks », suivies de leur message. |
| Photos, vidéos, plans PDF | Les Photos et vidéos du client de la soumission. Voir Les photos sur une soumission. |
| La langue choisie | La langue de la soumission, fixée à la création. Un prospect à qui la question n'a jamais été posée reprend la langue de votre entreprise. Voir Une soumission garde sa langue. |
| Le prospect lui-même | Lié à la soumission : la carte affiche le numéro de soumission et le panneau propose Voir le devis. |
Les deux lignes sur le budget et l'échéance vont dans les notes de la soumission, que le client peut lire. Modifiez les notes dans le générateur si vous préférez qu'il ne voie pas ce qu'il vous a dit.
Le prospect suit la soumission
Convertir laisse la colonne du prospect là où elle était. À partir de là, le prospect bouge avec la soumission :
- Soumission envoyée → le prospect passe à Contacté, s'il était encore dans Nouveau. Un renvoi ne ramène jamais un prospect gagné ou perdu en arrière.
- Soumission acceptée → le prospect passe à Gagné. C'est aussi le moment où un chantier est créé ; voir Ce qui se passe quand une soumission est approuvée.
- Soumission refusée → le prospect passe à Perdue.
Tant qu'aucune soumission n'existe, Gagné est refusé sur le tableau et dans le panneau, avec la phrase Gagné suit le sort du devis — convertissez d'abord ce prospect. Une fausse victoire resterait dans votre taux de réussite pour toujours.
Qui peut le faire
Convertir crée une soumission, donc il faut View, create, and edit sur Quotes — Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator et le propriétaire. Un membre qui peut voir les prospects mais pas créer de soumissions reçoit un refus du serveur, affiché dans le panneau.
Questions fréquentes
J'ai converti le mauvais prospect. Puis-je annuler ?
Supprimez le brouillon de soumission depuis sa page si votre niveau d'accès permet de supprimer des soumissions. Le prospect est délié quand la soumission disparaît et peut être converti de nouveau. Il n'y a pas de bouton d'annulation sur le prospect lui-même.
Pourquoi la conversion n'a-t-elle pas créé de nouveau client ?
Parce que vous en aviez déjà un avec ce courriel ou ce téléphone. La soumission est rattachée au client existant, ce qui est ce que vous voulez pour un client qui revient.
La soumission s'est ouverte en anglais alors que mon entreprise travaille en français.
La personne a choisi l'anglais sur votre formulaire, et tout ce qu'elle a reçu depuis était en anglais. Faire basculer le document en français au moment précis où il commence à compter est exactement ce que la règle empêche. Voir Une soumission garde sa langue.
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