Équipe et accès
Qui voit quoi, les sièges, la paie, les sous-traitants, les véhicules et les achats.
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- Gérer l'équipeL'écran de l'effectif : qui fait partie de votre équipe, ce que chacun peut voir et faire, le panneau des sièges, les invitations en attente, et les boutons Ajouter un utilisateur, Ajouter un équipier et Ajouter un siège.
- Inviter un membre de l'équipeComment ajouter quelqu'un à votre entreprise depuis le formulaire Nouvel utilisateur, ce que la personne reçoit, combien de temps l'invitation reste valide, et ce qu'une invitation en attente compte.
- Niveaux d'accès : qui voit quoiLes cinq niveaux d'accès — Crew, Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator — de quoi chacun est fait, ce que chacun voit dans le menu, et qui a le droit de les changer.
- Le niveau CrewCe qu'un accès Crew peut voir et faire — son propre horaire, les chantiers qui lui sont assignés, ses heures — ce qu'il ne voit jamais, et pourquoi il est gratuit.
- Le niveau EstimatorLe niveau de quelqu'un qui chiffre et envoie des soumissions et gère les clients, avec les prix — mais qui ne dirige ni les gens, ni la paie, ni les coûts de chantier.
- Le niveau DispatcherLe niveau du chef d'équipe : l'horaire et les heures de tout le monde, des documents créés et modifiés mais jamais supprimés, des invitations pour l'équipe — sans les coûts, la marge ni l'encaissement.
- Le niveau ManagerLe niveau qui gère le quotidien — soumissions, chantiers, clients, horaires et dépenses, suppression comprise, avec les coûts de chantier et l'encaissement activés — mais pas la paie ni la facturation de l'entreprise.
- AdministrateursCe que Nommer administrateur accorde — tout ce que le propriétaire a, sauf la propriété — qui peut l'accorder, ce qu'un administrateur ne peut toujours pas faire, et les règles du dernier propriétaire qui protègent le compte.
- L'éditeur d'accès personnaliséLa grille derrière chaque niveau — onze domaines, trois interrupteurs — comment l'ouvrir pour une personne nouvelle ou existante, ce que chaque réglage fait, et ce que vous avez le droit d'accorder.
- Sièges et accès d'équipiersCe qui compte comme un siège, pourquoi un accès Crew est gratuit, comment le panneau des sièges dans Gérer l'équipe compte les gens dans votre forfait, et ce qui se passe quand c'est plein.
- Désactiver un membre de l'équipeComment couper l'accès de quelqu'un avec la case Actif, ce qui change et ce qui reste, qui a le droit de le faire, et les règles qui empêchent un compte de se bloquer lui-même.
- Heures de travail et heures réservablesDeux semaines par personne sur un seul écran : le quart que le bureau planifie, et la plage plus étroite qu'un client peut réserver en ligne — et pourquoi on les garde séparées.
- Politiques de congésLes types de congés que votre équipe peut prendre et comment chaque solde s'accumule — jours fixes, par période de paie, ou indemnité de vacances en pourcentage — plus le report de fin d'année, fait à la main.
- Périodes de paie Seulement dans FieldQuoComment les heures approuvées et les taux enregistrés deviennent une paie avec des bulletins — Calculer, enregistrer comme brouillon, approuver, enregistrer comme payée — et la seule chose que FieldQuo ne fait volontairement pas : déplacer l'argent.
- Paramètres de paieQuand vous payez — fréquence, jour de fin de période, jour de paie — et les composantes de retenue et de gain qu'une paie applique : montants fixes, pourcentages du brut, et tranches d'impôt progressives fournies par vous ou votre comptable.
- Bulletins de paieCe qu'un membre de l'équipe voit sous Ma rémunération — la période en cours, le brut, les retenues et le net de l'année, et un bulletin PDF par paie approuvée — et qui d'autre peut l'ouvrir.
- Les sous-traitants et leurs assurancesLes entreprises que vous engagez par chantier — leur métier et leur contact, si leur attestation d'assurance et leur attestation CNESST/WSIB/WCB sont en vigueur, ce que vous avez convenu avec eux sur chaque chantier, et ce que vous leur avez payé cette année.
- Les montants de fin d'année pour le T5018Où lire ce que chaque sous-traitant a reçu dans une année civile, et en combien de paiements — les montants qui servent à remplir un T5018 ou un 1099-NEC, à l'écran plutôt que reconstitués à partir des talons de chèques.
- Véhicules et flotte Seulement dans FieldQuoLes camions : ce qui est dû, ce qui expire, qui a chacun — assurance, immatriculation et entretien par date ou par kilométrage, un journal d'entretien, des documents, et le coût d'exploitation pour qui peut le voir.
- Achats : commandes, stock et fournisseurs Seulement dans FieldQuoChez qui vous achetez, ce qui est commandé et ce qu'il reste sur la tablette — des bons de commande réceptionnés ligne par ligne, un niveau de stock additionné à partir des mouvements, et une alerte de réapprovisionnement pour les matériaux avec un seuil.
- Le Journal d'activitéLa piste de vérification de l'entreprise — qui a envoyé, modifié, approuvé, payé ou changé quoi, avec son nom, son niveau d'accès et le moment — en lecture seule, du plus récent au plus ancien, propriétaires et administrateurs seulement.
- Documents des employés et rappels d'expirationGardez les certifications, permis, pièces d'identité, contrats et formulaires fiscaux de chaque personne dans son dossier RH, marquez ce que vous avez vérifié et soyez prévenu avant qu'une carte expire.
- Listes d'intégration des nouveauxUne liste que le nouvel employé parcourt sur son téléphone — tâches, documents à téléverser, politiques à signer, formulaire fiscal — lancée depuis l'invitation et suivie dans Gérer l'équipe.
- Politiques de l'entreprise et accusés de réceptionPubliez les règles que vos gens lisent et signent — sécurité, véhicules, horaires, téléphones — voyez qui a signé, rappelez les autres, et ne perdez jamais le texte que quelqu'un a signé.
- Le journal de bord du gestionnaireUne page pour la journée telle qu'elle a été — la météo, qui s'est absenté, un client qui a appelé, une machine en panne — pour toute l'entreprise, par jour, avec des étiquettes pour la retrouver.
- Vue RH et conformitéUn tableau, une ligne par personne : documents expirés ou arrivant à expiration, intégration inachevée, politiques non signées, rapports sans accusé — avec un lien vers chaque dossier pour régler la chose.