Convertir un prospecto en presupuesto

Qué hace el botón Convertir en presupuesto: el cliente que crea o asocia, el borrador que abre, qué se traslada, y por qué el prospecto todavía no está Ganado.

Actualizado el 12 de septiembre de 2026

Convertir en presupuesto, en el panel del prospecto, convierte una consulta en un borrador de presupuesto con los datos de la persona, el servicio que pidió, sus respuestas y sus fotos ya puestos, y lo deja a usted en el generador listo para poner precio. Crea la ficha de cliente al mismo tiempo, o la asocia a una que usted ya tiene.

No pone el prospecto en Ganado. Redactar un presupuesto no es ganar el trabajo; a partir de aquí el prospecto sigue el destino real del presupuesto.

Resumen

Convertir es una sola pulsación y es seguro pulsar dos veces: un prospecto ya vinculado a un presupuesto muestra Ver presupuesto Q-… en su lugar, y pulsarlo abre ese presupuesto en vez de crear un segundo.

El presupuesto se crea en borrador con un total de cero. Nadie le ha puesto precio todavía, y un número que el propietario pudiera ver sin que usted lo aprobara es exactamente lo que la distinción entre prospecto y presupuesto existe para evitar. Su trabajo en el generador es el precio; el resto ya está lleno.

Cómo convertir

Abra el prospecto en el tablero Prospectos.
Lea Por qué esta puntuación, Su mensaje y Lo que nos dijeron: las respuestas irán en las notas del presupuesto, pero aquí es donde decide si conviene llamar primero.
Pulse Convertir en presupuesto. El botón dice Convirtiendo… y el generador se abre en el nuevo borrador.
Añada las líneas y el precio, y luego Guardar como borrador o Guardar y enviar; vea Armar un presupuesto y Enviar un presupuesto.

Convierta antes de llamar si quiere tener el número de presupuesto delante durante la llamada. La tarjeta del prospecto muestra el número en cuanto existe.

Qué se traslada

En el prospecto	En el presupuesto
Nombre, correo, teléfono	El cliente. Asociado a un cliente existente por el correo primero y luego por el teléfono, para que quien consulta de nuevo no se convierta en una segunda ficha de cliente.
Dirección, ciudad, provincia, país del formulario	La dirección del cliente y su jurisdicción fiscal, que es la diferencia entre un presupuesto que cobra el impuesto correcto y uno que en silencio no cobra ninguno.
El servicio que eligió	El primer grupo de alcance del presupuesto, de ese tipo, todavía sin líneas.
Presupuesto y plazo	Dos líneas al inicio de las Notas del presupuesto: «Budget: 5,000 – 15,000», «Timeline: Within 2 weeks», seguidas de su mensaje.
Fotos, videos, planos PDF	Las Fotos y videos del cliente del presupuesto. Vea Fotos en un presupuesto.
El idioma que eligió	El idioma del presupuesto, fijado al crearlo. Un prospecto al que nunca se le preguntó toma el idioma de su empresa. Vea Un presupuesto conserva su idioma.
El prospecto en sí	Vinculado al presupuesto: la tarjeta muestra el número de presupuesto y el panel ofrece Ver presupuesto.

Las dos líneas sobre presupuesto y plazo van en las notas del presupuesto, que el cliente puede leer. Edite las notas en el generador si prefiere que no vea lo que le dijo.

El prospecto sigue al presupuesto

Convertir deja la columna del prospecto donde estaba. Desde entonces el prospecto se mueve con el presupuesto:

Presupuesto enviado → el prospecto pasa a Contactado, si todavía estaba en Nuevo. Un reenvío nunca devuelve hacia atrás un prospecto ganado o perdido.
Presupuesto aceptado → el prospecto pasa a Ganado. Es también el momento en que se crea un trabajo; vea Qué pasa cuando se aprueba un presupuesto.
Presupuesto rechazado → el prospecto pasa a Perdida.

Hasta que exista un presupuesto, Ganado se rechaza en el tablero y en el panel, con la frase Ganado sigue el resultado del presupuesto — primero convierte este prospecto. Una victoria falsa quedaría en su tasa de éxito para siempre.

Quién puede hacerlo

Convertir crea un presupuesto, así que exige View, create, and edit en Quotes: Estimator, Dispatcher, Manager, Administrator y el propietario. Un miembro que puede ver prospectos pero no crear presupuestos recibe un rechazo del servidor, mostrado en el panel.

Preguntas frecuentes

Convertí el prospecto equivocado. ¿Puedo deshacerlo?

Elimine el borrador de presupuesto desde su página si su nivel de acceso permite eliminar presupuestos. El prospecto se desvincula cuando el presupuesto desaparece y puede convertirse de nuevo. No hay botón de deshacer en el prospecto.

¿Por qué convertir no creó un cliente nuevo?

Porque usted ya tenía uno con ese correo o ese teléfono. El presupuesto queda unido al cliente existente, que es lo que quiere para un cliente que vuelve.

El presupuesto se abrió en inglés y mi empresa trabaja en español.

La persona eligió inglés en su formulario, y todo lo que ha recibido desde entonces fue en inglés. Cambiar el documento a español en el momento exacto en que empieza a importar es justo lo que la regla impide. Vea Un presupuesto conserva su idioma.

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