Enviar un presupuesto

Resumen

Un presupuesto se envía desde dos lugares: Guardar y enviar al pie del constructor, que guarda y envía de una vez, y Enviar en la página del presupuesto, que pasa a ser Enviar de nuevo una vez que salió. Ambos preguntan primero ¿Enviar esta cotización? — «La recibirán por correo de inmediato. No se puede deshacer.» Ambos usan la misma ruta, así que no pueden separarse.

Cómo enviar

1. Asegúrese de que el cliente tenga un correo en su ficha. Sin él, el envío se rechaza y dice a quién le falta la dirección.
2. Abra el presupuesto y pulse Enviar — o, en el constructor, Guardar y enviar.
3. Confirme en el diálogo ¿Enviar esta cotización?. El destinatario aparece nombrado ahí.
4. Lea el aviso verde: Enviada a y la dirección. La fila Enviada por correo debajo conserva la fecha y la dirección desde entonces.
5. Si el cliente dice que nunca lo recibió, pulse Enviar de nuevo. Para recordárselo más tarde, pulse Dar seguimiento — un correo más corto con el mismo enlace, contado aparte.

Qué recibe el cliente

• Un correo a nombre de su empresa — desde su propio dominio una vez verificado en Configuración → Dominio de correo, o si no desde el remitente de FieldQuo con su nombre — con las respuestas dirigidas al correo de su empresa.
• El asunto «Su presupuesto de Easy Roofers Inc. — Q-2026-0012», el total, un botón de aprobación justo debajo, luego qué incluye, cómo se realiza el trabajo y la fecha de vencimiento. El botón de aprobación se repite al pie. Vea El correo del presupuesto.
• El PDF del presupuesto adjunto, con sus colores — vea El PDF del presupuesto.
• Un enlace a la página de aprobación, donde lee, marca los extras, firma y aprueba — vea La página de aprobación del presupuesto y Aprobación y firma en línea.

Por qué se rechaza un envío

• El cliente no tiene correo. Agregue uno en su ficha y luego envíe.
• Una estimación instantánea no ha sido aprobada. Confirme primero el precio en Revisión de estimaciones — nada de lo que valoró un algoritmo llega a un propietario sin que una persona pulse Aprobar.
• El presupuesto se registró como trabajo pasado. Nunca se envía nada por historial importado, y el botón Enviar no aparece en esos.
• Una sección del correo está activada sin contenido — referencias o fotos de antes y después en Configuración → Correo de presupuesto. Agregue el contenido o quite la sección de este presupuesto.
• La línea de impuesto no está resuelta. Un presupuesto que cobra impuesto sin poder decir cuál se retiene hasta que usted elija una tasa, defina la provincia del cliente o desactive el impuesto para este presupuesto.
• La cuenta aún no tiene plan. Termine el registro; el aviso lo lleva ahí.

Qué cambia después de un envío

• Un borrador pasa a Enviada. Un presupuesto ya enviado conserva su estado y gana una nueva fecha de Enviada por correo.
• El lead vinculado, si lo hay, pasa de Nuevo a Contactado en el tablero de leads.
• Obtener aprobación, junto a Enviar, muestra ahora un enlace de cliente que funciona — el de un borrador sigue cerrado — con su estado y un lugar para registrar una respuesta dada por teléfono.
• El registro de actividad anota quién envió qué a qué dirección, y el presupuesto empieza a contar en el grupo Cotización enviada, sin respuesta de la lista hasta que el cliente responda.

Quién puede enviar

Cualquier persona cuyo acceso le permita crear y editar presupuestos — Estimator, Dispatcher, Manager, los administradores y el propietario. El acceso de solo lectura no puede enviar.

Preguntas frecuentes