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D'un appel téléphonique à une ébauche de soumission
Le réceptionniste prend l'appel et ne donne jamais de prix; ensuite, un seul bouton lit l'enregistrement dans le formulaire de soumission instantanée, le chiffre à partir de vos propres réglages et dépose un brouillon dans Révision des estimations — ou vous remet le générateur avec ce qui a été entendu déjà rempli.
Le réceptionniste téléphonique ne peut pas dire de chiffre — ni prix, ni fourchette, ni « habituellement autour de ». Ce qu'il peut faire, c'est prendre les détails. Après l'appel, sur l'écran Réceptionniste, Rédiger une soumission à partir de cet appel lit l'enregistrement comme si le client avait tapé le formulaire de soumission instantanée, et le reste est la mécanique que vous avez déjà : vos tarifs, votre file de révision, votre générateur.
Vue d'ensemble
L'écran Réceptionniste liste les appels qu'il a pris pour vous, et ce qui en est ressorti, regroupés Votre attention, en attente de vous et archivés. Chaque appel affiche le numéro, l'heure, la durée et le coût, le résumé, un bouton Écouter, et ce qu'il a produit — Enregistré comme prospect, une visite réservée, Planifier un rappel. Sur un appel avec transcription, Rédiger une soumission à partir de cet appel est le bouton dont parle cet article.
Seulement dans FieldQuo. Une soumission rédigée à partir de ce que l'appelant a décrit, chaque valeur retracée aux propres mots de l'appelant, ne figure sur la page de tarifs de Jobber, Housecall Pro, Projul, QuoteIQ ou ServiceTitan à aucun palier.
Comment rédiger une soumission à partir d'un appel
- Ouvrez Réceptionniste et trouvez l'appel. Appuyez sur Écouter si vous voulez l'entendre d'abord.
- Appuyez sur Rédiger une soumission à partir de cet appel. Cela dépense du crédit IA, ce qui explique que ce soit un bouton plutôt que quelque chose qui roule à l'ouverture de l'écran.
- Lisez Ce que nous avons entendu pendant cet appel : chaque service et chaque mesure sont montrés à côté des propres mots de l'appelant, tirés textuellement de l'enregistrement, avec la mention que l'appelant l'a dit ou l'a confirmé quand l'assistant le lui a répété.
- Suivez le résultat — l'un des deux ci-dessous.
Le modèle ne peut choisir que des services dans votre liste activée, des matériaux parmi les libellés que vous avez configurés, des options dans votre propre grille de tarifs, et des mesures qu'il peut citer de la bouche de l'appelant. Il ne peut pas inventer un service, écrire du texte destiné au client, ni produire un prix — il n'y a aucun champ de prix dans ce qu'on lui donne, et tout ce qui ressemble à un montant qu'il inventerait est retiré.
Les deux résultats
| Résultat | Ce que dit le panneau | Ce qui s'est passé |
|---|---|---|
| Chiffré | Chiffrée selon vos réglages de soumission instantanée et en attente d'approbation — brouillon {number}, avec Ouvrir la file de révision | L'appel contenait tout ce dont le formulaire de soumission instantanée de ce métier a besoin. Il a suivi le même chemin que le formulaire web d'un propriétaire et a déposé un brouillon dans Révision des estimations, marqué Tiré d'un appel téléphonique avec un bouton Écouter. Le montant s'affiche là, à côté d'Approuver, pas ici. |
| Non chiffré | Pas assez d'information pour chiffrer automatiquement — personne n'a demandé : {fields}, avec Ouvrir dans le générateur de soumission | Quelque chose sur quoi le métier fixe son prix n'a pas été mentionné. Rien n'a été calculé et rien n'a été créé; le générateur s'ouvre avec ce qui a été entendu déjà rempli, et vous chiffrez à la main. |
Un appelant qui n'a jamais dit combien de portes il a produit un formulaire sans nombre de portes — pas zéro, pas une moyenne plausible. Une supposition multipliée par un tarif est un prix que quelqu'un envoie, alors les questions manquantes sont listées à la place : c'est ce pour quoi vous rappelez.
- Ajouté — une option de votre propre grille de tarifs, cochée sur l'ébauche et chiffrée par le générateur.
- Le client a aussi parlé de … Cela ressemble à … — vérifiez si ça doit figurer sur cette soumission — quelque chose qui ressemble à ce que vous vendez mais n'a pas pu être placé automatiquement.
- Rien dans vos services, votre grille de tarifs ou vos produits n'y correspondait — même ceci n'est pas jeté; c'est inscrit dans les notes de révision de la soumission, que le client ne voit jamais.
L'appelant est rattaché à un client existant par téléphone ou courriel, ou ajouté à vos clients, et le panneau dit lequel. Son numéro de téléphone est enregistré avec consentement pour que l'assistant puisse le rappeler.
Après l'ébauche
Une ébauche chiffrée est approuvée dans Révision des estimations puis envoyée comme n'importe quelle soumission. Si les rappels de soumission sont activés, l'assistant peut appeler le client pour confirmer et planifier une fois qu'il a la soumission par écrit — il relit un montant à partir d'un document qu'on lui a envoyé par courriel, et n'en annonce jamais un. Voir Rappels de soumission.
Qui peut le faire
L'écran Réceptionniste est montré à quiconque a Clients et propriétés à View full client and property info ou plus. Rédiger la portée est la première moitié de l'écriture d'une soumission, donc le bouton exige Soumissions à View, create, and edit. Le déploiement doit avoir l'IA FieldQuo configurée et l'entreprise doit avoir du crédit IA; le panneau le dit quand l'un ou l'autre manque.
Questions fréquentes
Le réceptionniste peut-il donner un prix au téléphone ?
Non, et il n'existe aucun outil qu'il pourrait utiliser pour ça. Il prend les détails et réserve des visites; le chiffrage se fait après, derrière un bouton qu'une personne a appuyé, et il est révisé avant l'envoi.
Que coûte une ébauche ?
Une lecture IA de l'appel, imputée à votre crédit IA. Ouvrir l'écran ou relire une ébauche existante est gratuit; Relire l'appel dépense du crédit à nouveau. Voir Crédit IA et crédit téléphonique.
Où l'enregistrement est-il conservé ?
Derrière un lien FieldQuo qui vérifie votre session et votre entreprise. Rien de ce qui est destiné au client ne porte l'enregistrement, et le lien brut du fournisseur n'est jamais montré.
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