Factures et encaissements
Factures, Stripe, frais et versements, acomptes, plans d'entretien.
28 articles
- La liste des facturesToutes les factures émises par votre entreprise, ce qui reste dû, ce qui est en retard, et comment en retrouver une rapidement.
- Créer une factureTrois façons de faire naître une facture — automatiquement quand une soumission est approuvée, à la main depuis une soumission approuvée, ou seule depuis Nouvelle facture — et ce que l'écran Nouvelle facture demande.
- Les factures reflètent les soumissionsPourquoi la facture que reçoit un client ressemble à la soumission qu'il a approuvée — mêmes sections, même image de marque, même formulation — et ce qu'une facture laisse volontairement de côté.
- Envoyer une factureCe qui se passe quand vous appuyez sur Envoyer : le courriel que reçoit le client, le lien dedans, la tâche de relance, et pourquoi un envoi peut être refusé.
- Modifier une facture après son envoiUn brouillon se modifie sur place; une facture envoyée devient une nouvelle version avec une raison, et l'ancienne est conservée — personne n'a à deviner ce qui avait été convenu.
- Enregistrer un paiement comptant, par chèque ou par virement InteracComment inscrire un paiement qui n'est pas passé par Stripe, ce que ça change sur la facture, et pourquoi il ne porte aucuns frais.
- Comment les clients paient en ligneLe chemin du bouton Payer dans le courriel jusqu'à l'argent dans votre banque : le portail, Stripe Checkout, avec quoi le client peut payer, et ce que FieldQuo enregistre quand le paiement arrive.
- Comptant, virement Interac, chèque — et Zelle, Venmo ou Cash App aux États-UnisLes façons dont un client peut vous payer sans carte, selon le pays : lesquelles vous pouvez activer, ce que chacune exige de vous, et le bloc « Comment payer » que la facture imprime avec l'adresse où envoyer l'argent.
- Connecter Stripe et se faire vérifierParamètres → Paiements, étape par étape : Connecter avec Stripe, ce que la page montre pendant que Stripe vérifie vos renseignements, et ce que Actif, Suspendu et Retenu veulent dire pour votre argent.
- Ce que Stripe demande, et pourquoiLes documents et renseignements que Stripe exige avant de verser, dans les mots que FieldQuo utilise sur la page Paiements, et ce que veut dire chacune des raisons de restriction de Stripe.
- Frais de traitement des paiements et virementsCe qu'un paiement par carte ou par débit bancaire vous coûte, comment les frais apparaissent sur chaque paiement, quand l'argent arrive dans votre banque et comment votre comptable l'inscrit.
- Débit bancaire au Canada : 1 % plafonné à 5 $ Seulement dans FieldQuoOù le débit préautorisé est offert, ce qu'il coûte, combien de temps un débit met à passer, et pourquoi le plafond de 5 $ est la façon la moins chère d'encaisser une grosse facture.
- Virements instantanésTransférez votre solde Stripe disponible sur une carte de débit en environ 30 minutes pour des frais de 1 %, au lieu d'attendre deux jours ouvrables pour le virement standard.
- Virements retenus ou en vérificationPourquoi les paiements des clients peuvent continuer d'aboutir alors que rien n'atteint votre banque, comment Paramètres → Paiements vous dit lequel des deux cas s'applique, et quoi faire dans chacun.
- RemboursementsComment rendre un paiement à un client depuis la facture — par Stripe pour une carte ou un débit bancaire, à la main pour du comptant — ce que FieldQuo enregistre quand vous le faites, et pourquoi les frais de traitement restent déduits.
- Litiges et rétrofacturationsCe qui se passe quand la banque d'un client conteste un paiement par carte : qui est averti, ce que la facture affiche, où va l'argent pendant que le litige est ouvert, et ce que gagner ou perdre coûte.
- Acomptes et échéanciers de paiementRépartissez ce qu'un chantier doit en un acompte et des étapes ultérieures liées aux dates du chantier lui-même, depuis la carte Échéancier de paiement de Paramètres → Profil de l'entreprise.
- Paiements progressifs : comment chaque étape est demandéeCe qui déclenche chaque étape d'un échéancier de paiement, ce que le client reçoit, comment la page du chantier affiche En attente, Demandé et Renoncé, et ce qui arrive quand les dates du chantier bougent.
- Rappels de facture et relancesLe rappel automatique de retard dans Paramètres → Relances, le bouton Relancer le paiement sur le tableau de bord et sur la facture, et la trace que chacun laisse.
- Conditions de paiementLa ligne qui dit quand le client paie — où vous la définissez, où elle s'imprime, et comment l'échéancier de paiement prend le relais.
- Les taxes sur les facturesComment la ligne de taxe d'une facture est décidée, ce que fait Appliquer la taxe, pourquoi un envoi peut être refusé, et où votre numéro d'inscription s'imprime.
- Le paiement échelonnéDeux choses distinctes : Affirm au moment du paiement, où le prêteur décide et où vous êtes payé en entier, et une mensualité facultative sur les soumissions, selon des conditions que vous énoncez vous-même.
- Forfaits de service (facturation récurrente) Seulement dans FieldQuoVendez un service récurrent — printemps et automne, chaque mois, chaque trimestre — et laissez chaque visite produire sa propre facture, ou prélevez automatiquement la carte ou le compte bancaire enregistré du client.
- Forfaits payés par prélèvement bancaire : le mandat Seulement dans FieldQuoCe que le client accepte avant qu'un forfait puisse le prélever, comment un prélèvement préautorisé canadien est mis en place et réglé, et ce qui l'arrête.
- Le portail clientUn lien, aucune connexion : là où un client voit ses factures, ce qu'il doit encore, ses soumissions et le bouton Payer — à votre nom, pas au nôtre.
- Ce que vous pouvez remettre à votre comptableFieldQuo n'exporte pas votre comptabilité en fichiers et ne se synchronise ni avec QuickBooks ni avec Xero. Ce que votre comptable peut avoir à la place : les documents en PDF, les chiffres à l'écran, ou son propre accès.
- Frais de réservation et dépôts de visiteFacturez des frais de visite quand un client réserve en ligne, retenez la plage 30 minutes, décidez si les frais reviennent en cas d'annulation, et créditez-les sur la facture quand le chantier va de l'avant.
- Argent dû et âge des comptes clientsQui vous doit de l'argent, depuis combien de temps, et le bouton Relancer le paiement — comment le tableau de bord le compte et pourquoi il concorde avec la page de la facture et le bilan.