Configuración

Cada fila del menú Configuración, qué hace y qué cambia.

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El menú ConfiguraciónDónde vive cada ajuste de la empresa: los ocho grupos del menú Configuración, la casilla de búsqueda y las razones por las que una fila puede faltar en el suyo.
Configuración de la empresaLa primera pantalla después del registro: su alcance del trabajo y sus condiciones de pago, el calendario de pagos, el sector y los tipos de presupuesto, los datos de la empresa, el horario de apertura, la disponibilidad para reservas, la configuración de impuestos, la comparativa del sector y sus preferencias regionales.
Horario de aperturaLas horas en que su negocio está abierto — mostradas en su sitio web, enviadas a Google como datos estructurados, y respetadas por el recepcionista telefónico y el empleado de IA. No es lo mismo que las horas reservables de nadie.
Configuración de impuestosSu número de registro fiscal tal como se imprime en los documentos, las tasas de impuesto que crea, la pregunta sobre el IVA para las empresas europeas, y el interruptor que elige por usted la tasa local del cliente.
Sector y tipos de presupuestoLos oficios que indicó al registrarse y los tipos de presupuesto que habilitaron — qué muestra la tarjeta, dónde se cambian realmente los tipos de presupuesto, y qué deciden en otras partes de FieldQuo.
MarcaSu logotipo y los tres colores de marca — principal, secundario y neutro — que aparecen en cada presupuesto, factura, PDF, correo, página de reservas y sitio web que ve un cliente, con el contraste calculado por usted.
IdiomaDos ajustes que se parecen y significan cosas distintas: el idioma en que usted lee FieldQuo, y el predeterminado de la empresa que heredan los compañeros y los clientes que no eligieron ninguno.
Registro de actividadEl rastro de auditoría de la empresa: quién hizo qué y cuándo — presupuestos enviados, pagos registrados, horas aprobadas, accesos cambiados — de solo lectura, del más reciente al más antiguo, para el propietario y los administradores.
EquipoLa fila Gestionar equipo en Configuración es la misma pantalla que Tu equipo en la barra lateral principal — el panel de licencias, la lista con el nivel de acceso de cada persona, Agregar usuario y las invitaciones pendientes.
Tu horarioDos semanas por persona en una sola pantalla: el Horario de trabajo, el turno que usan la agenda y las hojas de horas, y las Horas reservables, la franja que los clientes pueden reservar en la página pública — con un selector para definir el de otra persona.
Mi calendarioSuscribe el calendario de tu propio teléfono o computadora a tu agenda de FieldQuo — citas, visitas de trabajo y reservas — para que se mantenga al día solo, con un enlace privado que puedes regenerar.
Políticas de ausenciasQué tipos de ausencia existen en su empresa y cómo se acumula cada una — días fijos, acumulados por período de pago, o pago de vacaciones como porcentaje — con conjuntos iniciales por país y un traslado de fin de año que ejecuta usted mismo.
Página de reservasTodo lo que hay detrás del calendario de reservas público: el código para insertar, cómo pueden reunirse los clientes con usted, la comprobación de tiempo de viaje y el margen, la ventana de llegada, la duración predeterminada de la visita, la política de cambios y cancelaciones, y los tipos de evento con sus tarifas.
Zonas de trabajoNombre las zonas o proyectos en los que trabaja su empresa, diga quién está en cada uno, y sepa dónde reaparecen esos nombres: en su sitio web público y en lo que su recepcionista telefónico les dice a quienes llaman.
Productos y servicios (el catálogo de precios)El catálogo de artículos que suelta en un presupuesto — nombre, precio de venta, costo, unidad y los tipos de presupuesto a los que pertenece — con una importación CSV.
Servicios y preciosActive los tipos de presupuesto que ofrece, defina por qué cobra cada uno, personalice el tarifario y el texto que lee un cliente para cada oficio, y agregue sus propios tipos de presupuesto.
Costos de materialesSus precios reales por galón, rendimientos, número de manos y consumibles para los oficios que cotizan por receta, y el umbral a partir del cual un trabajo terminado le pide revisarlos.
Precios de gabinetesLo que el diseñador de cocinas cobra por la ebanistería — por pie lineal o costo más margen del material, nivel por nivel, con multiplicadores de material, acabado, entrega y demolición.
Gastos generalesTodo lo que cuesta mantener el negocio funcionando en un mes — costos fijos, salarios, deuda, activos — y el precio mínimo que un trabajo tiene que alcanzar para cubrirlo.
Campos personalizadosDonde se definirán las casillas extra para clientes, propiedades, presupuestos, trabajos, facturas y miembros del equipo — marcado Próximamente, porque ningún registro las muestra todavía.
Correo de presupuestoLas dos secciones opcionales del correo que lleva sus presupuestos — referencias de clientes anteriores y pares de fotos de antes y después — y la regla que impide que una vacía salga.
Plantillas de correoPlantillas de correo construidas por bloques y agrupadas en Automatizado, Marketing y Personalizado — qué ofrece el editor, qué envíos las usan realmente hoy, y qué cambia y qué no cambia la insignia Activo.
Plantillas PDFEl orden de las secciones de los PDF de presupuesto y factura que reciben sus clientes — un diseño en uso por documento, editable sección por sección, con una vista previa de ejemplo.
TraduccionesRevise y corrija los nombres y descripciones traducidos de sus productos y servicios, idioma por idioma, con borradores de IA que usted lee antes de que lleguen a un documento del cliente.
Listas de verificaciónListas reutilizables de los pasos que su cuadrilla sigue en la obra, agrupadas en Antes del trabajo, En la obra y Antes de irte, copiadas en una visita como una lista nueva para marcar.
Etiquetas de fotos de trabajoSus propias palabras para lo que pasa en una foto de trabajo — lijado, imprimación, capa final — y cómo se suman a las cuatro etapas fijas.
Mensajes de clientesLos dos mensajes de texto que reciben sus clientes — Voy en camino y el recordatorio de cita — con los campos que puede usar, la vista previa en vivo y cómo se decide el idioma.
SeguimientosReglas que envían una plantilla por correo un tiempo determinado después de que una consulta, presupuesto, factura o trabajo alcanza un estado — los cuatro desencadenantes, el retraso y cuándo se detiene una regla.
Trabajo de campo: modo sin conexión, tarifa por hora, pago por desempeñoTres ajustes detrás de las pantallas del equipo: si la aplicación guarda sus pantallas de campo en el teléfono, la tarifa por hora que factura una línea de horas fichadas, y la regla de pago por desempeño, que está apagada hasta que usted escriba una.
NotificacionesCuándo FieldQuo envía un correo a los propietarios por un presupuesto grande o una factura pagada, con cuánta antelación se envía un recordatorio por texto a los clientes, y las notificaciones del navegador para usted.
Dominio de correoEnvíe presupuestos, facturas y cualquier otro correo a clientes desde su propio dominio en lugar de la dirección compartida de FieldQuo — los registros DNS, los estados, la dirección del remitente y adónde van las respuestas.
Correo de trabajoConecta el buzón donde recibes el correo de trabajo para que cada correo con un cliente se archive en su historial: Google, Microsoft 365 o cualquier otro proveedor con dirección y contraseña.
PagosConecte Stripe para que los clientes paguen en línea a su propia cuenta bancaria — los estados de la conexión, la tarjeta de comisiones, las transferencias instantáneas, el débito bancario, la financiación, las formas de pago fuera de línea impresas en las facturas y los datos de su cuenta de Stripe.
Meta AdsConecte su propia cuenta publicitaria de Meta para que el gasto en anuncios fluya a sus números de marketing, más los formularios de clientes potenciales de Facebook, la publicación en Facebook e Instagram y las conexiones de WhatsApp Business que viven en la misma pantalla.
TikTokConecta la cuenta de TikTok de tu empresa para publicar en ella un diseño aprobado del Marketing Designer como foto, o enviarlo como borrador a tu bandeja de TikTok.
Control de gastosLa misma pantalla de Seguimiento de gastos que Gastos en la barra lateral principal — las tarjetas del mes, el desglose del gasto, la tendencia y los recibos recientes — a la que se llega desde Configuración.
Crédito de IALos dos saldos prepagados que miden el recepcionista telefónico, los mensajes a la cuadrilla, la generación de imágenes con IA y la lectura profunda de fotos — lo que cuesta cada cosa, cómo recargar y el plan mensual de crédito de IA.
Configuración de nóminaCuándo paga — frecuencia, día de cierre, día de pago — y las deducciones y asignaciones que convierten el salario bruto en neto: puntos de partida regionales, sus propios componentes, tramos fiscales.
Tu sitio webEl creador de sitios web — un brief con sus palabras, una conversación para afinarlo, cinco diseños y un conjunto de estilos, Ajustar para la dirección, los idiomas y las fotos, y Publicar.
Cotizaciones instantáneasLa lista de tarifas detrás de su enlace de estimación instantánea — active un oficio, defina las tarifas y los recargos, elija lo que ve el propietario y ponga el estimador en su propio sitio web.
Comparte tus enlacesLa fila de Configuración que lista cada enlace público que un desconocido puede usar para convertirse en cliente potencial — Solicitar una cotización, Reservar una visita, Estimación instantánea, cada embudo publicado — con Copiar enlace, Abrir y un fragmento para insertar en cada tarjeta.
Enlace para la bioLa fila de Configuración que construye la única página a la que Instagram y TikTok le permiten enlazar — su encabezado, una línea debajo, sus usuarios de redes y los botones que importan — con una vista previa de teléfono en vivo y un botón Guardar.
Recepcionista telefónicoLa fila de Configuración que prepara la recepcionista de IA: crédito, un número, lo que dice, el interruptor de contestar, las devoluciones de llamada, los mensajes de la cuadrilla y la comprobación de principio a fin — qué cambia cada tarjeta y quién puede abrirla.
Empleado de IALa fila de Configuración donde contrata un asistente que responde el mensaje de un cliente — su puesto, cómo escribe, qué lee, borrador o envío — y por qué, hoy, cada respuesta es un borrador que lo espera a usted.
ReseñasLa fila de Configuración que le pide una reseña a cada cliente cuando su trabajo se marca como completado — su enlace de reseñas, el interruptor Pedir automáticamente, el retraso, un conteo de la cola en vivo — y los testimonios que se muestran en su sitio web.
Migración de datosLa fila de Configuración para el servicio de migración de pago de FieldQuo — solicítelo, agende una llamada, acepte o rechace el precio, pague a través de la facturación de FieldQuo, suba sus exportaciones y vea aparecer los clientes y presupuestos que el personal crea.
Novedades del productoLa fila de Configuración que lista lo que cambió en FieldQuo — un registro de cambios con fecha, un resumen por entrada y, cuando existe, un artículo completo — sin nada que configurar y visible para todos los miembros.
Cuenta y facturaciónLa fila de Configuración que es la misma página que Plan en la barra lateral principal: su plan, su precio y la próxima fecha de facturación, el portal de facturación, un atajo a sus cobros de Stripe, Cancelar plan, y los cuatro planes para elegir.
Recomienda y ganaLa fila de Configuración que es la misma página que Recomienda y gana en la barra lateral principal: su enlace de referido, compartir por WhatsApp y por SMS, una invitación por correo o por SMS, los meses que ganó y los negocios que refirió.