Prospects et soumissions

De la demande au prix approuvé — soumissions, options, révision par l'IA, estimations instantanées.

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Le tableau des prospectsChaque demande qui atteint votre entreprise, sur un tableau à quatre colonnes, classée Chaud, Tiède ou Froid, avec le panneau où vous l'attribuez, la notez et la convertissez en soumission.
Classement des prospects : Chaud, Tiède, FroidComment FieldQuo note chaque prospect sur 100 d'après ce que la personne vous a dit, pourquoi les raisons sont imprimées sur le prospect, et ce qui change le score.
D'où viennent les prospectsLes dix façons dont une demande atteint votre tableau des prospects — vos formulaires, vos liens, vos publicités, la réceptionniste et les imports — et ce que chacune a en commun avec les autres.
Le formulaire de prospects sur votre site webLe formulaire Demander une soumission : ce qu'il demande à un propriétaire, où prendre le lien et le code d'intégration, et ce qui arrive sur votre tableau des prospects quand il appuie sur Envoyer.
Formulaires de prospects FacebookCe qui se passe quand un propriétaire remplit le formulaire d'une de vos publicités Facebook ou Instagram : quelle connexion le lit, comment il devient un prospect et ce que change chaque contrôle. La configuration complète a son propre guide.
Importer des prospectsAmenez une liste achetée ou exportée d'un autre outil sur votre tableau des prospects à partir d'un CSV, classée de la même façon qu'une demande entrante.
Convertir un prospect en soumissionCe que fait le bouton Convertir en devis : le client qu'il crée ou associe, le brouillon de soumission qu'il ouvre, ce qui est repris, et pourquoi le prospect n'est pas encore Gagné.
La liste des soumissionsChaque soumission rédigée par votre entreprise, avec des pastilles de statut qui filtrent, une boîte de recherche, et les soumissions en attente d'un client remontées en haut.
Bâtir une soumissionLe générateur de soumissions de haut en bas — client, responsable, langue, services, lignes, coût et marge, notes, photos, totaux — et les trois façons d'en sortir.
Types de soumission et relevésRéglages → Services et tarifs : les types de soumission que vous activez, les quatre façons dont un type chiffre — relevé, grille d'unités, forfaits ou questions — la grille tarifaire derrière chacun, et les types personnalisés.
Des lignes tirées de votre catalogue de prixRéglages → Produits et services : les articles que vous pouvez déposer sur n'importe quelle soumission avec leur prix déjà en place, comment les ajouter et les importer, et comment ils apparaissent dans le générateur.
Regrouper une soumission par pièce ou par portéeComment une soumission s'organise en groupes de portée — un par service ou par section — et comment le relevé de peinture découpe un chantier par zone, pour que le client la lise comme il y pense.
La peinture chiffrée au rendementMesurez la pièce ou la façade, dites ce qui s'y peint, et la soumission calcule les heures à partir de vos rendements et les gallons à partir du pouvoir couvrant — avec une grille de tarifs par type d'estimation que vous tenez dans les Paramètres.
Les photos sur une soumissionD'où viennent les photos, vidéos et plans PDF d'une soumission, comment ajouter les vôtres depuis la visite, les limites, et où elles apparaissent ou non.
Révision IA de la soumission Seulement dans FieldQuoAvant l'envoi, FieldQuo vérifie ce qui manque à la soumission, situe le prix par rapport aux soumissions que vous avez déjà gagnées et propose des formulations plus claires — il suggère, il ne modifie jamais.
La lecture approfondie des photos par l'IA Seulement dans FieldQuoLa seule chose qui lit les photos d'une soumission — jusqu'à 8, en pleine résolution, payée à chaque exécution — et qui liste ce qu'il faut vérifier sur place.
Suppléments optionnels que le client peut accepter Seulement dans FieldQuoDes options supplémentaires au bas de la soumission, chacune avec son prix, que le client coche sur la page d'approbation — le total se met à jour, et c'est le serveur qui calcule.
Options bon, mieux, meilleurTrois soumissions liées à trois prix pour un même chantier. La tarification et la numérotation existent en coulisses ; l'écran pour bâtir un trio n'existe pas encore — aujourd'hui, vous bâtissez les trois vous-même.
Coût et marge sur une soumissionCe que le chantier vous coûte — main-d'œuvre, matériaux, frais généraux — et ce qui reste, calculé à côté du prix pendant que vous soumissionnez. Interne, et jamais montré au client.
Le prix de rentabilité Seulement dans FieldQuoLe prix le plus bas auquel un chantier peut sortir tout en couvrant l'entreprise — vos vrais frais généraux mensuels divisés par le nombre de chantiers que vous pouvez prendre — et où ce chiffre apparaît sur une soumission.
Envoyer une soumissionUn bouton envoie la soumission par courriel au nom de votre entreprise, dans la langue du client, avec le PDF joint et un lien d'approbation — et consigne qu'elle est partie.
Le PDF de soumissionLe PDF joint à chaque courriel de soumission porte votre logo, votre couleur de marque et votre nom — rien n'y dit FieldQuo — et ses sections se réordonnent ou se retirent sous Paramètres → Modèles PDF.
Les statuts d'une soumission, et ce que chacun veut direBrouillon, Envoyée, Acceptée et Refusée — ce qui met une soumission dans chacun, ce que chacun débloque, et les insignes qui accompagnent le statut dans la liste des soumissions.
Combien de temps une soumission reste valideChaque nouvelle soumission part avec une date Valide jusqu'au fixée à 30 jours ; vous pouvez la déplacer ou l'effacer. Passé la date, le client ne peut plus approuver en ligne, la liste la signale en rouge, et rien d'autre ne change tout seul.
Une soumission garde sa langueVous choisissez la langue de rédaction d'une soumission à sa création, et elle la garde pour la vie — le PDF, la page d'approbation et le courriel d'accompagnement la suivent, et rien n'est traduit automatiquement au moment de l'envoi.
Approbation et signature en ligneLe client ouvre le lien sur son téléphone, lit, coche les suppléments, tape son nom, trace une signature et approuve — et FieldQuo conserve la signature avec une empreinte exacte de ce qu'il a accepté.
Les acomptes sur les soumissionsUn acompte, c'est une ligne de vos conditions de paiement qui s'imprime sur chaque soumission en carte de pourcentage — et, avec un échéancier de paiement activé, une demande de facture qui part toute seule dès que le client approuve.
Modifier une soumission déjà envoyéeUne soumission envoyée se modifie encore sur place — le lien que le client détient affiche la nouvelle version, et Renvoyer expédie une copie à jour — jusqu'à ce que le client accepte ou refuse.
Ce qui se passe quand une soumission est acceptéeUne soumission acceptée devient un chantier en attente d'une date, une facture en brouillon, une tâche pour le planifier et un prospect Gagné — que le client ait cliqué sur le lien ou que vous l'ayez consigné à la main.
Soumissions envoyées sans réponseComment la liste des soumissions fait ressortir celles que personne n'a répondues, ce qu'envoie Relancer, et comment une règle de relance les poursuit pour vous.
Révision des estimations : approuver les estimations instantanées Seulement dans FieldQuoChaque prix que FieldQuo a calculé pour un propriétaire attend ici qu'une personne le confirme — vous approuvez à un montant, l'ajustez, ou ouvrez la soumission — et rien ne peut être envoyé avant.
Soumissions instantanées sur votre site web Seulement dans FieldQuoActivez un métier, fixez vos tarifs et choisissez si le propriétaire voit une fourchette — chaque estimation atterrit dans Révision des estimations, et votre grille de tarifs ne quitte jamais l'entreprise.
Le formulaire d'autosoumission Seulement dans FieldQuoUn formulaire public en trois étapes où le propriétaire choisit un service, donne des chiffres approximatifs, des photos ou un plan PDF, et ses coordonnées — il arrive comme un prospect noté, sans qu'aucun prix ne soit montré à personne.
Mesure de toiture depuis les airs Seulement dans FieldQuoTapez une adresse et FieldQuo mesure le toit à partir du modèle de bâtiment de Google — surface en pente, pente, carrés et détails linéaires — et remplit le relevé de toiture, avec un Annuler et un refus quand l'épingle est sur le mauvais bâtiment.
Le concepteur de cuisine Seulement dans FieldQuoDessinez la rangée, choisissez la finition, et les armoires se chiffrent d'elles-mêmes à partir de la Tarification des armoires dans la soumission; le client reçoit un lien pour déplacer les armoires sur sa propre version, et le dessin s'imprime sur la soumission et la facture.
D'un appel téléphonique à une ébauche de soumission Seulement dans FieldQuoLe réceptionniste prend l'appel et ne donne jamais de prix; ensuite, un seul bouton lit l'enregistrement dans le formulaire de soumission instantanée, le chiffre à partir de vos propres réglages et dépose un brouillon dans Révision des estimations — ou vous remet le générateur avec ce qui a été entendu déjà rempli.
Importer la soumission d'un sous-traitantQuand une autre entreprise FieldQuo vous envoie une soumission, intégrez-la à l'une de vos propres soumissions comme ligne de coût majorée — votre client voit un seul prix, le sous-traitant ne voit jamais votre majoration, et le coût atterrit dans les coûts du chantier quand le chantier est gagné.
Références et photos avant-après dans le courriel de soumissionDeux sections facultatives du courriel qui accompagne une soumission — d'anciens clients qui ont accepté de prendre un appel, et des paires de photos de chantiers terminés — réglées une fois sous Paramètres → Courriel de soumission et activées ou désactivées par soumission.
Description des travaux et conditions de paiement sur chaque soumissionDeux cases sous Paramètres → Profil de l'entreprise : une description des travaux par défaut copiée sur chaque nouvelle soumission et modifiable là, et des conditions de paiement imprimées sur chaque soumission et facture — avec des modèles de métier pour partir et des blancs entre crochets que vous devez remplir.
L'alerte de grande soumissionUn courriel à chaque propriétaire et administrateur quand un membre de l'équipe crée une soumission au-dessus d'un montant que vous fixez — vérifié une fois par jour, depuis Paramètres → Notifications.